姜達明獨自來到滿洲里交差，但沒想到和同差兄弟郭爾丹一起被俄國人當鼠疫病人抓去隔離。巧遇同差老嘎爺，得知知事姚仲亭與俄國人勾結私賣獺皮，三大盟誓“不論誰活著，一定要告倒姚仲亭這個貪官”。姜達明和郭爾丹佯裝死尸逃出俄國人的隔離區，躲進一蒙古包，郭爾丹托付姜達明把多年的積蓄交給年邁的父母。

第二天早晨姜達明叫郭爾丹起床趕路，發現郭爾丹已經死了。姜達明在萬分痛苦之中送別了郭爾丹，繼續往哈爾濱逃亡。

防疫大臣施肇基向攝政王稟報，滿洲爆發鼠疫，福親王則呲之以鼻，不相信祖宗的祥盛之地會發生瘟疫。沙俄駐哈爾濱領事和海關關長尤里金則想借鼠疫爆發促使沙俄軍隊進入哈爾濱，以達到占領北滿的目的。日本人也在利用鼠疫爆發蠢蠢欲動……

哈爾濱商會會長沈天明與修德堂藥店老板修起是世交，早年兩家定了娃娃親，想借在醫學院讀書的女兒沈秀蓮回哈爾濱度假之際，為倆孩子定親。在沈家的定親宴會上，沈秀蓮決然離去，兩家不歡而散。