伍子胥派勾踐和范蠡陪太子友練武，并事先和太子友商議，要他扮跌下山坡，令勾踐覺得是機會逃走，假若成事便可判兩人死罪。太子友跌下山坡受傷，勾踐勸范蠡齊逃走，范蠡反對，并指可能是夫差詭計。 范蠡救了受傷的太子，但伍子胥仍咬著不放，幸夫差及時趕至，斥伍子胥用太子性命試探勾踐。夫差指伍子胥是時侯休息，伍子胥不肯就范。 伍子胥無意間發現伯嚭私藏越國寶物，揭發他受賂于越國，并向夫差告狀。夫差大怒，伯嚭為保命，指出西施還未死，并指可以找到西施以帶罪立功。伯嚭托范蠡代找西施，范蠡內心痛苦，但為了國家亦答允，并跟隨伯嚭尋西施并將之帶入宮。 勾踐得知范蠡為國而犧牲心愛的人，向對方下跪。范蠡和鹿郢見面，并商議藉帶西施到吳國而將鹿郢帶出宮。西施得知范蠡要將自己帶到吳國做夫差妃子，激動不已，斥看錯范蠡，后得文種告之她是越國復國關鍵，西施終答允。