施質問旦，旦承認再次流產，因怕無法留在吳國，求施替她保密。旦又向施說蠡和踐現各自為政，根本難以復國，勸她死心。胥挑撥施和踐的關系，希望他們露出馬腳。施為胥在王宮設大壽宴時，以言語相激，讓差看見胥摑了施一巴掌。差震怒，要胥告老歸田，差覺得現在有施，若又有蠡相助稱霸天下就完美了。踐和蠡在兩地回憶起往事，踐后悔自己不信任蠡，蠡則埋怨自己背信棄義。蠡返回吳國，表示愿意臣服差，施不能接受，但踐和儀仍然堅信蠡有難言之隱。蠡表示自己不會棄自己的君王而去，只要堅持下去，差終會釋放踐。太醫安排的孕婦出事，只能臨時安排另一個，讓旦假扮早產，蒙混過關。