危機時刻，哲別射出一箭救下郭靖。

金國使者被請入王帳中，六王爺完顏洪烈假意對哲別的箭術感興趣，鐵木真只好將哲別被傳入帳中，三王爺想趁機羞辱他，被鐵木真機智化解。

另一邊，草原上，天高云淡，風景獨好。小郭靖與小托雷結為安答，互送禮物，跪天地行禮，發誓做一輩子的好兄弟。

大金皇帝下旨只冊封鐵木真，卻不封他的結義兄弟扎木合，這出離間計使得不可謂不妙，可惜，鐵木真身居高位多年，自然不會這么容易被算計了，他當即真摯無比地要讓出官職，巧妙地化解了大金的離間計。

郭靖與托雷射中一只兔子，正打算去拿，卻被另一群小孩搶先了，帶頭的小孩是王罕的孫子都使，囂張跋扈，目中無人，一群孩子為了兔子的歸屬權展開了激烈的爭執。

另一邊，江南七怪尋找郭靖多年未果，一直找到了草原，正巧發現不遠處一群小孩在打架，直到其中一個小孩拿出匕首才嚇走其他小孩，他的匕首本就引起了江南七怪的注意，再加上同伴還叫他郭靖，就更確認無疑了，江南七怪欣喜若狂，找了這么多年終于找到了。他們雖然答應教授郭靖武功，但奈何他天資愚鈍，要讓他們心甘情愿的教他，還需給他一個考驗。若郭靖晚上敢翻過山崖來找他們，這徒弟江南七怪就算是認下了。

晚上，江南七怪在崖頂等郭靖，無意中發現了頭上有指印的骷髏頭，柯鎮惡確認這是黑風雙煞的九陰白骨爪練成造成的，他與黑風雙煞有仇，兄弟們也同仇敵愾。崖頂有很多空棺材，柯鎮惡藏于其中，便于偷襲。兄弟們也各自藏好，只等黑風雙煞前來練功。不多時，忽然一個活人從高空中被扔了下來，梅超風緊隨而至，頃刻間將其殘忍殺死。江南七怪出手與梅超風纏斗起來，眾人傾盡全力，將她重傷，雙眼盡瞎。

梅超風召喚陳玄風前來助陣，這時小郭靖也剛好爬上崖頂，卻被正好趕來的陳玄風抓住。形勢驟變，江南七怪奮力營救郭靖，陳玄風只顧迎戰七怪，卻不防被手中抓著的郭靖用匕首刺中。陳玄風自知要死，忍痛讓梅超風拿走九陰真經。七怪中，張阿生也喪生于此，這一戰，無法用輸贏評定。之后，郭靖在此正式拜江南七怪為師。

從此，在江南七怪的教導下，郭靖日夜習武，勤學苦練，時間一晃就是十年，離醉仙樓比武的日子越來越近，可是郭靖的武藝卻沒什么進展。

青山綿延，綠草悠悠，蒙古草原上一只白雕被一群黑雕圍攻，下面觀看的人都認為白雕沒救了。郭靖、華箏急忙策馬趕來，華箏怒稱黑雕是強盜，只見郭靖策馬上前，身手敏捷的立于馬背之上，彎弓射大雕，一箭就是雙雕。眾人夸郭靖箭法精湛，大汗也將隨身攜帶的金刀賞賜給他。

白雕已死，郭靖華箏擔心白雕留在懸崖上的小白雕，可懸崖太高，他們無法上去。一個道士前來，飛身上崖，片刻就拿下小白雕。郭靖見道長武藝高強，當即跪下請他指點，道長答應三日后若他可以上崖就指點他功夫，但不許他將此事告知他人。