郭靖晚上奮力爬崖，卻無奈實力不夠，幾次都從半途中摔下，道長好心放下繩索拉他上去，郭靖當即跪下拜師，道長卻不收他，只答應教他一些睡覺、呼吸、打坐的方法。此后，郭靖每天晚上都來此跟道長學習，白天繼續跟隨六位師父學習。

時光飛逝，轉眼一年多過去了，師父們發現郭靖武藝長進很大，大呼比武有望。忽然一只神駒從遠處飛奔而來，三師父馬王神興致勃勃的去馴馬，卻反被馬摔了下來，但見郭靖縱身跳上馬背，幾番較量就將神駒小紅馬馴服。師父們在遠處觀看，發現郭靖一年來武藝進步飛快，感慨他突然開竅了。

晚上師父們詢問郭靖降服小紅馬的內家功夫是哪位師父教的，郭靖避重就輕，說他除了六位師父外就只有教他射箭的哲別師父了。師父們再三逼問，他也只說有人教他打坐睡覺，并沒有傳授功夫，那人說他的師父們功夫不在他之下，也不讓將此事告知他人。

他這么一說，江南七怪就更好奇了。晚上，他們尾隨郭靖而去，發現他上崖頂了。崖頂上郭靖和道長震驚地發現了梅超風的蹤跡，郭靖肯定她要找六位師父報仇，與道長一起緊跟梅超風而去。江南七怪在崖下發現郭靖竟然跟著梅超風，誤會他是和梅超風學武，并且極有可能被梅超風利用來害他們，幾番思索下決定忍痛殺了郭靖。

完顏洪烈勾結王罕之子桑昆和扎木合要害鐵木真，卻不料他們的計劃被藏于賬外的郭靖聽到。這時，道長前來告訴郭靖梅超風要來了，情勢緊急，郭靖忙跑去給師父們報信，道長隨他一起，直到這時江南七怪這才知道原來教郭靖的高人竟是全真派的馬鈺道長。

郭靖又急著去通知鐵木真桑昆他們的計劃，路遇華箏，讓她轉告，但鐵木真并不信，以為這只是華箏不愿嫁給桑昆之子都使，與郭靖編謊話來騙他。

當晚崖頂，江南七怪與馬鈺假扮全真七子希望可以嚇走梅超風，但畢竟是假扮的，還是讓梅超風起了疑心。這時，郭靖突然出聲，被梅超風抓住，機智下假扮全真弟子尹志平，僥幸脫險，但馬鈺一時不查將全真派的內功心法透露給了梅超風，擔心引發后患。此時，郭靖也從華箏口中得知大汗不信他們的話，已經在去桑昆軍中的路上了。

鐵木真差點陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及時攔下。奸計敗露，雙方人馬展開激烈的廝殺，鐵木真被圍困退居高丘，雙方陷入僵持狀態，鐵木真怒叱桑昆等人看不清形勢甘受金人欺壓，這時都使出來挑釁，卻被郭靖挾持。完顏洪烈旗下，黃河四鬼前來奪人，郭靖以一對四，竟也漂亮取勝。鐵木真拿都使要挾桑昆等人后退。