克拉麗·費雷執意要去救西蒙，但是亞歷克說明暗影獵人的行動是必須經過影秘會決議批準的。但是杰斯·維蘭德選擇支持，權衡之下，四人決定以小隊的名義突襲吸血鬼巢穴，以免觸犯圣約進而引發暗影獵人和血族的戰爭。但是在學院里取用武器是要冒很大風險的，不過在上古時期，由于宗教已經意識到惡魔的存在，因而最早的一批暗影獵人曾在大大小小的教堂等地埋藏了大量武器，因而杰斯·維蘭德帶大家到最近的教堂，尋找先人儲藏的武器庫。伊莎貝爾負責去打聽進入血族巢穴的方法，而亞歷克找到了武器庫。三人各自取了一把天使刀——暗影獵人的專屬武器之一；亞歷克發現此處沒有儲存弓箭，只好先回學院取來并進行特殊加持，兩人約定拂曉見。杰斯·維蘭德手把手教導克拉麗·費雷使用天使刀，并對每個細節加以講解。克拉麗·費雷很快就學會了——這是與生俱來的本能。在血族據點里，卡米爾，一位更老牌的血族對西蒙產生了濃厚興趣。而杰斯·維蘭德借著拂曉未到，帶著克拉麗·費雷到了一間血族出沒眾多的酒吧，借以鍛煉她身為暗影獵人的洞察力，并讓她接受血族正宗的妖幻術的沖擊。而與此同時，西蒙也被卡米爾用同樣方式催眠，并與其親熱。卡米拉想就此套話，可惜一無所得，相反她對馬格納斯·貝恩恨的牙癢癢。伊莎貝爾通過和梅里奧的性愛獲得了進入血族據點的方式。埃里克·亞歷克回去拿弓箭被霍奇撞見，霍奇選擇保守秘密，伊莎貝爾和亞歷克會合，準備引開大樓里的血族，為杰斯·維蘭德和克拉麗·費雷爭取時間。他們做到了，經歷一場戰斗之后他們進入了血族據點。但是讓他們莫名其妙的是，將西蒙綁架來的血族拉斐爾居然將其送回并帶他們出門。但是在臨別前，拉斐爾提醒杰斯·維蘭德，不要混淆了敵人和朋友。亞歷克對于克拉麗·費雷的來歷依然心存疑慮，杰斯·維蘭德一如既往地表示相信克拉麗·費雷的身世與瓦倫丁沒有關系。亞歷克未置一詞，只好匆匆離開回到學院，處理好留下的各種麻煩，而杰斯·維蘭德和克拉麗·費雷對視，兩人眼里似乎多了些什么。而西蒙發現，克拉麗的脖子上已經有了暗影獵人的標志——這說明克拉麗·費雷已經成為一名暗影獵人。