克拉麗取出圣杯讓杰斯看，但是亞歷克和伊莎貝爾主張將圣杯交還圣廷，因為作為暗影獵人的瓦倫丁同樣可以進入學院，這讓圣杯放在學院顯得很不安全，當然，也是因為他們想借此恢復自己家族的名譽。但是克拉麗不同意，因為這是救她母親的唯一籌碼，她不愿交出去，而杰斯也站在克拉麗的一邊，認為至少不能現在就把圣杯交回圣廷。克拉麗向兩人保證她不會讓瓦倫丁拿到圣杯，礙于好兄弟的情面，亞歷克將重新放入塔羅牌里的圣杯藏在了學院密室里，但是也直言他認為是因為克拉麗的到來導致他們的生活變得一團糟。誰知他們一出來就發現有人靠近學院，神經緊張的他們持武器出來迎接，卻發現是拉斐爾把西蒙抱了過來。大家驗看了西蒙的尸體，西蒙的死因是血族的襲擊。伊莎貝爾指出西蒙的死說明血族違背了圣約，但是拉斐爾強調這只是卡米爾個人的主意，因為這是她個人襲殺了西蒙，杰斯表示懷疑。但是拉斐爾說如果這是血族的決議，他就不會把西蒙帶到這兒來。拉斐爾告訴他們西蒙會這樣是因為卡米爾在血腥瑪麗里加上了她自己的血族之血，使得西蒙對血液上癮了。克拉麗指責這一切都是因為拉斐爾綁架了他，但是拉斐爾反駁她自己從不是出于故意。拉斐爾告知克拉麗，西蒙目前處于從人類盲呆向初生血族轉變的過程，他只能面臨兩種情況，第一種就是任其轉化成功，成為一名貨真價實的血族；另一種則是以木錐穿心，徹底將他殺死。而選擇權在克拉麗的手上，如果兩者都不做的話，西蒙的靈魂則會被永世禁錮在肉身中。而做出選擇的時間只有到第二天的日落之前。錯過時間，西蒙將變成血族。這是個艱難的選擇，如果不做選擇，而將西蒙釘死在棺材中，西蒙會在地下忍受永世的饑餓之苦——因為血族是不死之身。圣廷為了應對瓦倫丁，向學院派出了使者莉蒂亞·布蘭韋爾。她對學院的反應速度表示失望——除了亞歷克。她第一個就要找克拉麗，但是亞歷克幫他們隱瞞了下來，說她只是出去訓練了。莉蒂亞·布蘭韋爾對這一結果很不滿意，因為克拉麗是瓦倫丁的女兒，伊莎貝爾很不滿意，也揭露出瓦倫丁也是布蘭韋爾家的遠方表親。莉蒂亞·布蘭韋爾讓亞歷克隨她去調查疑似棄魔襲擊狼人據點的事件，并說服盧克將疑似棄魔的尸體移交給暗影獵人方面。莉蒂亞決定找來附近的高階巫師來協助分析，也就只有馬格努斯·貝恩。克拉麗去找盧克問對策，盧克講起了自己當年變成狼人的心路，并要求克拉麗要保證其決定不是因為自己的私心。日落時分將至，拉斐爾陪著克拉麗和杰斯到墓地來等待日落時刻，此時卡米爾趕到，要求帶走西蒙，克拉麗拒絕。卡米爾召喚其他血族打算強搶，但是拉斐爾卻借機揭露卡米爾為了自己違背圣約，將整個血族置于危險境地的罪行。克拉麗則拒絕并給她一記耳光，而卡米爾被憤怒的血族包圍制裁了。克拉麗最終沒有選擇殺死西蒙，西蒙由此轉化為初生血族。但是西蒙在清醒后無法接受事實，直接跑開了。拉斐爾答應照看西蒙，而棄魔從地下通道闖入學院，被霍奇阻攔，但是詭異的是這種棄魔極其難殺，而且暗影獵人的弓箭對其無效，雖然霍奇殺掉了它，但是自己也受了傷。