自從會長死后，城寨黃賭毒三巨頭各懷鬼胎，欲代替會長之位，成為城寨的話事人。賭業龍頭柯萬長的女兒柯德莉從外國大學畢業回港，馮氏兄弟指要送一份大禮去祝賀。萬長明白他們話中的意思，即吩咐旗下打手龍成虎回禮。

萬長回到家后對成虎說，定要為馮氏兄弟「做忌」，成虎指自己早想領教他們的功夫。這時德莉來找萬長，萬長即介紹成虎給她認識，并指他武功非常高，可以成為德莉的保鑣。德莉自稱想去九龍城寨探望修女Maria。

成虎波鳳關係惡劣

萬長聽罷反對，指城寨是三不管之地，德莉要求成虎保護，但萬長最終仍是拒絕。德莉想成虎幫忙游說，但成虎只會聽萬長的說話。

城寨巨頭爭霸，影響了小商戶的生意，刁蘭因得罪了馮氏兄弟，令她的理髮店門庭冷落。刁蘭見到懷鑫的父親，即追問她的下落，但他只是敷衍了事。得了接劉娣放工，刁蘭即問他關於巨頭爭位的事，可是得了指自己只是個小人物，如果想了解可問波鳳。

成虎探望母親波鳳，并把新買的佛像送給她；波鳳并不領情，坦言自從成虎學了功夫后，即以打黑拳為生，殺害了無數人，只要他仍為黑幫做事，她都不會與成虎相認。

成虎指城寨是弱肉強食的地方，那些人被打死代表他們不夠強，而為了生存他一定要這樣做。波鳳傷心，把佛像丟在街上，成虎見她如此決絕，只好默然離開。

勾拳見到朝霞的神位

刁蘭問波鳳關於巨頭相爭的事，但波鳳指自己并不知道。刁蘭不停追問下，無意中勾起波鳳的傷心事，結果波鳳大發雷霆喝罵她們。

勾拳仍然努力尋找親人，得了見到勾拳，指他的做法只會白費工夫。豈料，竟有人真的自稱見過朝霞的名字。

勾拳去到天后廟見到妹妹的神位，后悔非常，跪膝痛哭。勾拳問廟祝該神位是何人所立，他指是城寨中的一名牙醫。勾拳去到迎風的牙醫診所，問迎風有關朝霞的事，迎風即把當年所知道的一切都告訴他。

勾拳誓要救出懷鑫

勾拳知道迎風并非冷血的人，問他為何不出手打走黑幫。迎風說同鄉會在城寨的勢力極大，他雙拳難敵四手。

刁蘭花光一生積蓄，希望從夏滿手上拯救懷鑫；豈料錢給了馮氏手下后，才得知懷鑫要兩天后才釋放。這時，勾拳已經找到朝霞下落，心事已了打算離開城寨，但當他聽到懷鑫被捉，立時義憤填膺要去拯救她。波鳳勸勾拳別去送死。勾拳直指城寨人冷血，但自己不怕危險，誓要救懷鑫，終說服波鳳及得了等人協助。