黑仙子聽說塞琳娜很邪惡，于是找到塞琳娜，想在最后一戰前拉攏她。塞琳娜拒絕了。黑仙子告訴塞琳娜如果她考慮好了，可以去矮人隧道找她。塞琳娜將這件事告訴了艾瑪。

艾瑪和亞歷山德拉、白雪白馬、瑞金娜等一起分析，白馬覺得去矮人隧道那兒不好找，黑仙子果然挑到了一個隱藏的好地方。瑞金娜意識到黑仙子找塞琳娜，這意味著黑仙子需要幫手，得在她力量積蓄好之前戰勝她。亞歷山德拉拿出了那根魔杖，說莉莉曾用這根魔杖驅逐過黑仙子，現在只要找到這根魔杖的另一半就可以戰勝黑仙子了。

塞琳娜覺得不必這么麻煩。她認為自己的力量就足以對付黑仙子，當時如果不是黑仙子抱著自己的女兒羅賓，她早就下手了。瑞金娜認為她不行。塞琳娜生氣地走了。

白雪告訴大家，她準備在最后一戰前先籌備艾瑪和亞歷山德拉的婚禮，她認為這樣可以給大家以希望。艾瑪感受到媽媽的愛，非常高興。

貝兒得知了吉迪恩是被迫作惡的，因為他的心臟被黑仙子拿走了。于是感覺到兒子還有希望被拯救。朗普說藍仙子年齡比黑仙子還大，她應該知道怎么阻止黑仙子。但藍仙子此刻無法幫忙，因為朗普為了幫吉迪恩，使藍仙子喪失了魔法陷入了昏睡。朗普為此感到自責。貝兒安慰他。

為了喚醒藍仙子，朗普出去找魔法。這時，塞琳娜來了，她請貝兒幫她看護一下羅賓，然后準備自己解決掉黑仙子。她走后，瑞金娜來了。知道后急忙趕到矮人隧道去找塞琳娜。塞琳娜還是不聽她的勸阻，執意要獨自找到黑仙子干掉。

黑仙子和吉迪恩出現了，吉迪恩對付瑞金娜，黑仙子將塞琳娜引入到了一處滿是水晶的地方，她要借塞琳娜施用的魔法強化這些水晶的力量。瑞金娜試圖阻止，但她的力量在吉迪恩和黑仙子面前都不值一提。事后，瑞金娜覺得塞琳娜總是越幫越忙，為了減少她帶來的麻煩，她讓塞琳娜回到那個能稱王稱霸的奧茲森林去。

塞琳娜終于認識到自己犯下的錯誤，她找到瑞金娜，告訴她自己要留下來，盡管黑仙子利用了她的魔法黑化了那些水晶，但這就意味著她的魔法能影響那些水晶。她要消除自己的魔法。大家答應她如果萬一出事，大家會照顧羅賓，現在大家都接納了塞琳娜，將她作為家人。

塞琳娜成功了，所有那些擁有了黑魔法的水晶又都變成了正常水晶。黑仙子再次回到起點，大家的最后一戰的勝算更大了。瑞金娜擁抱著塞琳娜，姐妹倆感到無比親密。現在只需修復魔杖了。瑞金娜說她的定位咒發現只有藍仙子能幫她。

塞琳娜帶著大家來到朗普家。艾瑪用水晶使藍仙子的心臟又跳動起來。藍仙子的醒來只是個時間問題了。

黑仙子和吉迪恩都感覺到了變化。他們準備最后一戰的魔法先是被消除了，現在，藍仙子又要被喚醒了。黑仙子告訴吉迪恩，她不想讓藍仙子醒來的真正原因，并不是怕被戰勝，而是因為藍仙子知道她拋棄的朗普的真正原因，那是她最最黑暗的秘密。