朗普想用龍蛋喚醒藍(lán)仙子，沒有奏效。他失望而生氣。因?yàn)樗庇诖驍『谙勺?，黑仙子拿走了兒子吉迪恩的心，吉迪恩只能受制于她作惡。他不想失去兒子。好在藍(lán)仙子很快蘇醒，正要告訴他們，那半根魔杖的就在童話鎮(zhèn)的中心。她的話沒有說完，白雪制止了她現(xiàn)了原形，原來她是黑仙子，她帶走了藍(lán)仙子。

朗普強(qiáng)行將吉迪恩留下并綁在椅子上。他想幫吉迪恩拿回心臟。吉迪恩認(rèn)為不太可能。他不敢再反抗黑仙子了，以前他的反抗都失敗了，只是讓他更痛苦。朗普使用了夢神之沙，帶著艾瑪和吉迪恩，來到了暢談之地。

在這兒，朗普得知了黑仙子當(dāng)年拋棄自己的的秘密。當(dāng)年黑仙子生下朗普時，老虎莉莉和藍(lán)仙子同時光臨，她們告訴黑仙子，她生下的是個擁有光魔法的未來救世主。從莉莉帶來的書里，黑仙子得知將有一個孩子殺掉她的孩子，這使她很緊張，為此她讀遍了所有莉莉帶給她的書，并讓自己變成了仙子，然后到處尋找那個自己兒子的天然敵人，卻沒有找到。

后來，黑仙子說服了莉莉，將她帶到仙子密室。她想將倆個古老咒語結(jié)合產(chǎn)生了一個新的強(qiáng)大咒語，從而保護(hù)自己的兒子不死。在密室里，莉莉發(fā)現(xiàn)黑仙子找到的那個咒語其實(shí)是個詛咒，那會將所有孩子送往另一個沒有魔法的國度，讓他們骨肉分離。莉莉試圖阻止黑仙子。但為了保護(hù)兒子，黑仙子豁出去了，她挖出了莉莉的心臟，為了保護(hù)兒子的黑仙子，這時終于變身成那個注定要?dú)У魞鹤拥臉O惡之人。

看到了這一切的艾瑪、朗普和吉迪恩，突然明白了，最后一戰(zhàn)中和黑仙子較量的，其實(shí)不是艾瑪，而是朗普。

塞琳娜對失去魔法后的生活很不適應(yīng)，為了幫她，瑞金娜想讓她去紐約，帶著塞琳娜的女兒羅賓和瑞金娜艾瑪?shù)膬鹤雍嗬?，因?yàn)樵谧詈笠粦?zhàn)到來后，恐怕紐約才是能讓她放心的最安全之地。塞琳娜為瑞金娜對她的信任感動。

白雪受到瑞金娜的啟示，已經(jīng)知道那半根魔杖是在童話鎮(zhèn)的中心外婆家。于是她們火速趕往那里，終于找到了那半根魔杖。這時，黑仙子也趕到了，瑞金娜和塞金娜聯(lián)手戰(zhàn)勝了黑仙子。

朗普帶著那根修好了的魔杖，找到黑仙子決戰(zhàn)。他以為當(dāng)年黑仙子拋棄他，是擔(dān)心注定被他殺死的命運(yùn)。黑仙子說那不是終極真相。當(dāng)初，她正要捏碎莉莉的心臟，藍(lán)仙子出現(xiàn)了，拿回了莉莉的心臟。

黑仙子用魔法剪掉了兒子注定成為英雄注定死亡的命運(yùn)，她不肯舍棄自己的力量，她說要用自己的力量保護(hù)兒子不死。藍(lán)仙子將黑仙子驅(qū)逐到了空虛之地，造成了他們母子分離。

朗普相信了她。他回來后告訴大家，他已將黑仙子永遠(yuǎn)驅(qū)逐，一切都回到了從前。大家非常高興，艾瑪和亞歷山德拉準(zhǔn)備明天舉行他們的婚禮了。事實(shí)上，黑仙子準(zhǔn)備在艾瑪?shù)幕槎Y上，給這個救世主最后一擊。