交易隨著夜幕的降臨正是展開，候天亮和長谷川來到夜總會，從吳安娜身邊路過。

候天亮當(dāng)即停下腳步，讓服務(wù)生先拿第2瓶酒，后又換成第7瓶酒。吳安娜隨即讓人通知王原興，情況有變。

候天亮獨自與田承業(yè)進(jìn)行交易，雙方各賣關(guān)子。

正當(dāng)雙方僵持之際，徐乃嬌帶著軍統(tǒng)人員先一步刺殺日本情報人員，發(fā)現(xiàn)他們帶來的于秋霞是假的。

查看人質(zhì)狀況的長谷川發(fā)現(xiàn)情報人員被殺，假人質(zhì)被帶走。而另一邊徐乃嬌通知毛森，人質(zhì)是假的。毛森決定動手，將日本人留下。

田承業(yè)知道沙發(fā)下藏了一把手槍，趁候天亮走神之際，掏出槍準(zhǔn)備挾持他，候天亮反擊將田承業(yè)制住。在此時，候天亮看到吳安娜在一杯酒里放了一枚銀牌，借掩護長谷川抓走田承業(yè)的空擋，將銀幣拿走。

日方和毛森的手下開車互相追逐，最終候天亮成功甩掉了毛森手下。

于秋霞將夜總會里得知的情報告訴王原興。現(xiàn)在于秋霞和田承業(yè)全部落入日方手里。如果日方成功從于秋霞和田承業(yè)口中套出情報，推斷出內(nèi)部臥底，候天亮的情況將非常危險。

王原興讓吳安娜相信候天亮，他畢竟在敵營潛伏了十年，能夠應(yīng)付這件事。

今井武夫得知田承業(yè)被抓，十分高興。當(dāng)即見到田承業(yè)，許諾可以送田承業(yè)和于秋霞離開，但是田承業(yè)必須說出得知桐計劃的來源。

候天亮去見于秋霞，拿出了那枚銀幣。于秋霞憑此確認(rèn)候天亮是共產(chǎn)黨方面諜報人員，候天亮讓于秋霞將臟水潑到藤原忠寺身上。

于秋霞和田承業(yè)被帶到審訊室。木村平太準(zhǔn)備一大鍋燒開的熱水，準(zhǔn)備對田承業(yè)刑訊逼供。田承業(yè)拒不交代，木村平太準(zhǔn)備給于秋霞灌燙水時，今井武夫趕到攔住木村平太。

今井武夫決定采用懷柔政策，讓于秋霞和田承業(yè)短暫相聚。于秋霞大罵田承業(yè)背叛了信仰。田承業(yè)只是愛的于秋霞太深。

于秋霞貼在田承業(yè)耳邊，唱起國歌，又念起入黨宣誓詞，兩個人再次堅定了信仰，對了口供。

正在外面監(jiān)視的今井武夫讓人將于秋霞帶出牢房。就在此時，于秋霞一頭撞在墻上，犧牲了。

田承業(yè)終于松口，決定說出日方內(nèi)部叛徒，但也提出條件要帶著于秋霞的骨灰離開。

田承業(yè)根據(jù)于秋霞提供的情報，說出日方內(nèi)部間諜名叫藤原忠寺，并栽贓他和聯(lián)絡(luò)員老梁互通情報，出賣今井武夫。

今井武夫讓藤原忠寺與田承業(yè)對峙，田承業(yè)當(dāng)面誣陷藤原忠寺是重慶軍統(tǒng)內(nèi)部特工，雖然藤原忠寺想否認(rèn)，但是在場的今井武夫和其他日軍軍官都已經(jīng)堅信藤原忠寺就是叛徒。

盛怒的藤原忠寺拿起板凳，砸在了田承業(yè)的頭頂。