眾人不顧范增調(diào)解，依然爭(zhēng)執(zhí)不休。

項(xiàng)莊一意認(rèn)為司馬欣叛國(guó)，去獄中向司馬欣施壓。司馬欣以為項(xiàng)羽亦認(rèn)定自己叛國(guó)，絕望中在獄中自盡。

項(xiàng)羽讀過(guò)司馬欣絕筆后，認(rèn)為其確有叛國(guó)之心，范增的維護(hù)是錯(cuò)的。范增深信司馬欣的為人，認(rèn)為他不會(huì)叛國(guó)。

項(xiàng)莊收集到楚軍中的秦國(guó)降將幾百人，問(wèn)項(xiàng)羽要不要徹查，項(xiàng)羽認(rèn)為不應(yīng)留后患，命其徹查。而這一舉動(dòng)讓楚軍人人自危。龍且認(rèn)為不能這樣下去，與鐘離昧一同商議如何制止此事。斬殺降將時(shí)，項(xiàng)莊怕有被威逼的降將，不肯輕易動(dòng)手，虞子期勸項(xiàng)莊這是大王的命令，不好違抗。此時(shí)鐘離昧趕到欲制止，被虞子期攔下，同時(shí)通告其大王已下令命其與項(xiàng)莊一并徹查此事，鐘離昧寧死不肯。

范增覲見(jiàn)項(xiàng)羽，質(zhì)問(wèn)其為何調(diào)查到鐘離昧身上，項(xiàng)羽稱有人告其謀反。范增憤然離去。夜會(huì)鐘離昧告訴他項(xiàng)羽已起疑心。

盧綰與陳平相會(huì)于陳平府上，盧綰大贊陳平對(duì)司馬欣所施離間計(jì)，令楚軍大亂。陳平托付盧綰派人去楚軍軍營(yíng)刺殺舊秦降將，并偽造成自殺的樣子，使楚軍內(nèi)部更為混亂。

項(xiàng)羽軍營(yíng)中，龍且向鐘離昧訴說(shuō)軍營(yíng)中人人疑心重重。還有幾個(gè)舊秦降將又莫名自殺，疑是畏罪。現(xiàn)在無(wú)一人不被懷疑，估計(jì)不久范增也會(huì)被查。

項(xiàng)羽疑心本就重，終于懷疑到范增身上。命虞子期通報(bào)范增多休息，不必多管軍事。范增察覺(jué)項(xiàng)羽對(duì)自己開(kāi)始懷疑，卻依然堅(jiān)持對(duì)軍事出謀劃策。項(xiàng)莊看不上范增，認(rèn)為他不過(guò)是為了幫鐘離昧與龍且，惹惱范增，范增動(dòng)手打了項(xiàng)莊。幾人不歡而散。

虞姬見(jiàn)項(xiàng)羽憂心重重，想方設(shè)法逗其開(kāi)心。并勸他在對(duì)待范增的問(wèn)題上不要輕舉妄動(dòng)，妄自揣測(cè)，以免落入敵人挑撥的圈套。

鐘離昧與范增商議如何制止項(xiàng)莊繼續(xù)荼毒楚軍，范增不顧夜已深當(dāng)下決定親自與項(xiàng)羽面談。

范增立于項(xiàng)羽營(yíng)前，項(xiàng)羽不顧虞姬再三請(qǐng)求終不肯相見(jiàn)。