葉隱看宮女名冊(cè)看得頭昏腦漲，在花園內(nèi)不小心撞上楊戩，楊戩正是那日在街上挑選宮女的官兵。楊戩得知葉隱的身份是大巫師的神使，便十分配合葉隱，對(duì)葉隱知無(wú)不言。葉隱詢問(wèn)楊戩為何宮內(nèi)失蹤宮女?dāng)?shù)量眾多，楊戩偷偷告訴葉隱，這是宮內(nèi)的大忌。楊戩把自己心中的疑慮告訴葉隱，他懷疑宮內(nèi)的眾多離奇詭異的事定是血族在作祟。

用膳時(shí)間到，葉隱見(jiàn)一盤盤美味佳肴端到宮女的房間，便偷偷跟上去。只見(jiàn)宮女一個(gè)個(gè)都肥頭大耳，爭(zhēng)相搶著吃食。葉隱向眾多宮女打聽(tīng)嬉，結(jié)果沒(méi)有人搭理她，都在專心吃飯。

葉隱見(jiàn)妲己宮內(nèi)白天不見(jiàn)人影越發(fā)覺(jué)得奇怪，就在葉隱剛要溜走時(shí)，被妲己發(fā)現(xiàn)，無(wú)奈下只好進(jìn)入妲己寢宮。見(jiàn)到妲己寢宮內(nèi)各處門窗都被簾子牢牢圍住，葉隱開(kāi)始懷疑妲己就是血族。

姜尚認(rèn)真練習(xí)葉隱交給自己的手訣，其實(shí)那只是葉隱自己瞎編的。

紂王邀請(qǐng)姜尚和葉隱參加宴會(huì)，同樣參加宴會(huì)的還有鬼方來(lái)的使者。見(jiàn)鬼方使者身患重病，紂王竟要用宮女作為祭品向天神獻(xiàn)祭來(lái)乞求使者康復(fù)。葉隱看不過(guò)去，出手阻止了紂王的暴行，紂王便命葉隱為鬼使看病。葉隱的一番胡亂猜測(cè)剛要騙過(guò)紂王就被鬼使拆穿，妲己便獻(xiàn)計(jì)讓葉隱當(dāng)祭品，姜尚見(jiàn)此情形主動(dòng)請(qǐng)纓代替葉隱。眼看二人的性命堪憂，葉隱只好死馬當(dāng)活馬醫(yī)，各種招數(shù)用在鬼使身上，鬼使一頓嘔吐后，病痛終于好了，葉隱和姜尚這才逃過(guò)一劫。

回到房間后，姜尚又提議要葉隱教自己幾招法術(shù)，被葉隱糊弄過(guò)去。見(jiàn)四下無(wú)人，葉隱召喚出靈鳥(niǎo)，派靈鳥(niǎo)跟蹤妲己。

亞隆的洞穴內(nèi)，幾名宮女為亞隆獻(xiàn)上人血，被亞隆打翻在地。亞隆嫌棄這血已經(jīng)不新鮮了，決定出門自己覓食。

亞隆在郊外抓到一人，那人顯形后竟然是一只半狼人，亞隆輕松把他干掉。

在姜尚的百般哀求下，葉隱終于教了姜尚一個(gè)口訣。沒(méi)想到連自己也掌握不好的口訣，姜尚竟然能憑此施法，這令葉隱大吃一驚。

靈鳥(niǎo)守在妲己的寢宮外，剛剛偷懶離開(kāi)一會(huì)，亞隆便來(lái)到妲己的寢宮。亞隆再次勸妲己離開(kāi)這里，沒(méi)想到妲己寧愿不顧自己的生死，也要留在深愛(ài)紂王的身邊。亞隆不明白不顧生死的愛(ài)究竟是一種什么東西。

葉隱在妲己的寢宮附近尋找靈鳥(niǎo)，沒(méi)想到正碰上從妲己寢宮出來(lái)的亞隆。葉隱施展隱身術(shù)以為亞隆看不見(jiàn)自己，沒(méi)想到法術(shù)失靈，亞隆以為葉隱是狼人，要追殺葉隱，葉隱咬了亞隆一口才掙脫了亞隆的束縛。葉隱和亞隆的動(dòng)靜驚動(dòng)了楊戩，楊戩手下都被亞隆輕松解決，最后是妲己出面，亞隆才離開(kāi)了王宮。紂王聞聲前來(lái)，他剛要定罪于楊戩，葉隱替他求情，紂王便吩咐楊戩三日內(nèi)抓捕血族。

回到妲己的寢宮，紂王和妲己回憶起了兩人初識(shí)的場(chǎng)景，原來(lái)妲己的小名便是嬉。在妲己和紂王親密的時(shí)候，妲己的臉突然有幾處變得像腐爛了一樣，她匆忙趕走了紂王，換裝溜出了寢宮。

葉隱的住處里，姜尚正在幫葉隱用龜甲占卜嬉的動(dòng)向。姜尚通過(guò)占卜得知，嬉就在宮中的東北部，此時(shí)有大兇之象。

妲己獨(dú)自來(lái)到一處密室，密室里綁著的人跟妲己長(zhǎng)得一模一樣。原來(lái)密室里的人才是真正的嬉，妲己每隔一段時(shí)間都要來(lái)這里把嬉的臉皮換到自己臉上。靈鳥(niǎo)一路跟來(lái)，看到了恐怖的換臉場(chǎng)景，它剛要離開(kāi)，就被妲己抓個(gè)正著。妲己得知靈鳥(niǎo)是葉隱派來(lái)監(jiān)視自己的，她命令手下血族晚上便要把葉隱和姜尚殺死。

葉隱按照姜尚算出來(lái)的方位尋找嬉未果，回到住處，看見(jiàn)姜尚一直在做自己命令他做的木釘，手上布滿了傷口，葉隱有些不忍，便施法術(shù)令姜尚的傷口痊愈。姜尚無(wú)意間談起自己的身世，葉隱這才得知姜尚并不知自己生日在何時(shí)，更未收到過(guò)禮物。葉隱隨手摘下了頭上戴的銀簪送給了姜尚，姜尚感動(dòng)得一把抱住葉隱。