牛犢子在劇場看著藍(lán)影妙趣橫生的魔術(shù)表演。特高課課長給虎頭幫幫主說明了意圖，想讓虎頭幫協(xié)助維持治安，但是虎頭幫幫主認(rèn)為這樣有些不妥。日軍日寇在大街上到處都是，認(rèn)為根本用不著虎頭幫的幫忙。

純子給特高課課長提議要大力鎮(zhèn)壓老百姓，但是高課課長不太同意，他認(rèn)為要好好收買人手，如果把黃金寶收攏，可以大有用處。

牛犢子對藍(lán)影的表演拍手叫好，藍(lán)影邀請牛犢子下次看自己的新表演。但是藍(lán)影希望下次牛犢子不要再惹事打架了，她認(rèn)為牛犢子是干大事的人，他答應(yīng)了藍(lán)影。藍(lán)影給牛犢子變了一塊大洋請他喝茶。四姨太叫來了保鏢隊(duì)長，教訓(xùn)了一頓。保鏢隊(duì)長看見黃一渤的傷勢要叫人去找打大少爺?shù)娜耍稽S一渤制止了。

洪燕很納悶藍(lán)影為什么對牛犢子那么客氣，藍(lán)影認(rèn)為多一事不如少一事。四姨太依舊咽不下去那口氣，她命令保鏢隊(duì)長時(shí)刻跟著黃一渤，不能有一點(diǎn)絲毫受傷。并一五一十向他匯報(bào)大少爺跟哪些人接觸。

漢奸隊(duì)長對藍(lán)影起了壞心思，他決定去找藍(lán)影。

牛犢子盯著一塊大洋看了老半天，他想起了藍(lán)影對自己說的話。牛犢子來到了劇場，看到了劉老板在外邊送陳登科。他上去詢問，劉老板說自己的劇場要大禍臨頭了。牛犢子準(zhǔn)備幫助藍(lán)影，牛犢子給了藍(lán)影了一塊金條。讓藍(lán)影離開這里重新找一個(gè)地方開始生活，可是藍(lán)影卻拒絕了。藍(lán)影認(rèn)為人大不了一死，但是牛犢子不會(huì)讓藍(lán)影死的。牛犢子在報(bào)紙上剪下了一張照片貼在了自己的本子上。牛犢子穿著西裝坐著黃包車來到了麗麗舞廳。

漢奸隊(duì)長找到了特高課課長，告訴了特高課課長大介死的晚上他們在一起。告訴了課長大介有一個(gè)朝思暮想的中國姑娘。

牛犢子被麗麗舞廳老板告知被包了場，可是牛犢子愿意出高一倍的價(jià)錢。可是老板告訴牛犢子包場的是日本人，不是錢的問題。牛犢子決定改在第二天。老板說給牛犢子打折。牛犢子要自己在場子里轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。

特高課課長拿著藍(lán)影的照片在想著什么，自己也被藍(lán)影的絕代美貌迷著了。純子提醒女人是魔鬼。

牛犢子在場子里面轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，四處張望著。忽然看到了二樓處的一個(gè)窗戶，他看到了一個(gè)舞女上了樓感覺有些奇怪，于是跟了上去。誰知道是藍(lán)影。藍(lán)影詢問牛犢子的來意。牛犢子不告知，藍(lán)影認(rèn)為牛犢子跟蹤自己，牛犢子跟藍(lán)影開起了玩笑，藍(lán)影生氣走掉了。坐著黃包車去了劇場。牛犢子來到了一個(gè)地方注視著。

特高課課長讓純子換身漂亮的衣服，純子猜出了特高課課長要去大華劇場。

牛犢子帶了一束鮮花去了大華劇場，他麻煩劉老板把花送給藍(lán)影，劉老板準(zhǔn)備接下，被黃一渤攔下，扔掉，黃一渤也捧了一束花要送給藍(lán)影。特高課課長在劇場聚精會(huì)神的看著藍(lán)影的表演。

牛犢子又開始了秘密行動(dòng)。他爬上了舞廳的樓上。利用繩索到來那個(gè)窗口處，他看到了舞廳里日軍跳舞的場景。拿著搶瞄準(zhǔn)。

藍(lán)影邀請?zhí)馗哒n課長一起上臺(tái)表演，純子不同意，特高課課長上了臺(tái)。藍(lán)影讓特高課課長坐在了一把椅子上。把一個(gè)鐵圈套在了他的脖子上，然后把一把刀插進(jìn)了他的脖子。鐵圈去掉之后，特高課課長毫發(fā)無損。

漢奸隊(duì)隊(duì)長叫了鐵彪來到劇場執(zhí)行特殊任務(wù)。他大吵著對著上空打了一槍，并揚(yáng)言要搜查出抗日分子。漢奸隊(duì)長讓藍(lán)影先回后邊休息，特高課課長在舞臺(tái)上背對著觀眾，陳登科吆喝著讓他轉(zhuǎn)身，他轉(zhuǎn)身后嚇了一跳。然后知趣的走了。洪燕在后臺(tái)吵嚷著陳登科是來搗亂的，藍(lán)影準(zhǔn)備出去散心。

純子給趴在地上的課長按摩，課長嫌陳登科壞了自己的好心情。純子卻可以理解。

藍(lán)影來到了麗麗舞廳，所有人見到她之后都目瞪口呆。她找了一個(gè)地方坐了下來。川口就前去邀請她跳舞，藍(lán)影答應(yīng)了他的邀請。牛犢子用搶瞄準(zhǔn)了川口，可是發(fā)現(xiàn)了藍(lán)影。一曲結(jié)束。