信玄誕生 晴信本想讓原美濃守的千金理津嫁給勘助，可是他卻把理津作為養女接到山本家，還準備為她選一位合適的夫婿。盡管理津很喜歡勘助，心中有些不情愿，不過她還是接受了這個決定。 晴信成功地讓長尾重臣大熊倒戈，趁著大好形勢，他打算將北信濃的長尾勢力一次清掃干凈。而景虎方面一直因為越后的大雪而行動困難，等他舉兵已經是三年后的春天了。 不過武田避開了跟景虎的決戰，遇到攻擊就主動撤退，景虎最終還是沒有取得戰果。于是，武田和長尾就形成了勢均力敵的對立局面。如果不采取措施，那么這場戰爭就不會結束，遲早會迎來決戰的一天。這時足利義輝將軍的使者來拜訪晴信，雙方達成協議，晴信換得了信濃守護的職位，而景虎則失去了出兵信濃的大義名分。 關東管領上杉憲政伸出了援助之手，他將景虎收為養子，他提出要把關東管領的職位讓給景虎。為了守護管領，景虎再次得到了出兵討伐武田的理由。景虎愿意從將軍那里繼承關東管領的職位，因此他決定上京城去。 此時，已經獲得信濃守護職位的晴信突然對勘助宣布他要出家，勘助表示也愿意陪同他一起出家，此后他們果真成功出家，還得到了信玄和道鬼的法號。景虎上京期間，留在領地的宇佐美繼續尋找對付新玄的新辦法。