軍師誕生 大井貞隆舉兵侵犯了武田的長洼城，對打算平定信濃的晴信來說，小縣郡和佐久郡是他無論如何都不能放手的要沖之地。武田派出勘助等人帶領六千大軍包圍了長洼城，勘助不打算跟敵人硬拼，而是決定用計策攻城。 諸角虎定向晴信進言，推薦勘助作武田家的軍師，這樣晴信可以公開與勘助商量策略，大臣們也不會再對勘助有什么看法。晴信答應了他的提議，決定等這次攻城結束，就讓勘助做軍師。 武田軍派出了一半的兵力去攻擊望月城，準備引誘敵人上鉤。守在城里的是曾敗給武田的相木市兵衛和平藏等人，但是城里的人不知道，其實相木就是那個送勘助進城的背叛者。武田軍與相木內外呼應，很快就攻下了城池。 由于勘助的策略，這一場仗也輕易打勝了，晴信安排了內應的人來管理。此時，勘助的才識也被大家認可，晴信賞了一套衣服給他，他終于成了武田的軍師。 但是，讓武田家煩心的是，由布姬至今還是無法接受晴信，盡管過了半年，但是她還是沒能懷上孩子，晴信希望勘助去看由布姬，看看原因究竟是什么。可是心情痛苦的由布姬卻對勘助表白了心意，希望能把自己的心托付給他。 另一方面，平藏等人從長洼城逃出來后，遇上了致力打倒武田的村上義清，武田最大的難敵終于出場了。