訪問團要離開大理前往高原上的藏區訪問，楊老爺和百姓們送茶送馬給訪問團，王堅拒絕不過好意，只能照價買下。 金鳳想跟訪問團一起走，金鳳爸不同意，說張東海粗野，最后在一家人的動員下，只好同意。 訪問團要走了，大理群眾熱烈歡送，金鳳也隨隊出發，這時金鳳媽卻突然跑來告訴金鳳說她爸病了，為了照料父親，金鳳只好回家。 雪域高原，訪問團艱難前行。 走在訪問團前面的敵特頭子嚴非，帶著殘匪郭全勇部也在向藏區行進，與訪問團遭遇，妄想一舉殲滅解放軍的郭全勇冒失地帶部與解放軍交火，結果被張東海設計消滅大半，戰斗中訪問團的向導卻犧牲了。 雪山上，就在訪問團為找不到新的向導發愁時，金鳳趕到了。 張東海和金鳳再次相逢，此時萬般感情卻無法傾訴。 嚴非找到中甸草原最大的土司索郎達吉，一番誘惑威脅后，原本就對解放軍共產黨有恐懼心理的索郎土司，同意和嚴非合作，不讓訪問團進入他的領地。 在金鳳帶引下，訪問團越過雪山來到中甸草原，通過當地政府干部了解藏區情況后，訪問團決定邀請中甸草原的土司看電影，舉行聯誼會，從上至下地完成藏區的訪問工作…… 張東海和很多同志對訪問團針對藏區工作的工作條令不理解，但最終都服從了大局，一個個忍辱受屈地去拜訪邀請土司老爺們參加聯誼會。 金鳳因為和索郎土司認識，于是帶著王堅和張東海親自去拜見索郎土司。 索郎土司當面表示歡迎訪問團，答應參加聯誼會，背地里卻在嚴非指示下，威脅蠱惑被邀請的其他土司，不要參加共產黨的聯誼會，要齊心協力把訪問團趕出草原……