訪問團的兩個分隊都各自完成了任務順利會合，然而吳天銀卻在途中遭遇泥石流失去了自己的雙腿，吳天銀沒有直接去往醫院，而是在擔架上看小徒弟阿旺一個人給老鄉放完一場電影才安心離去…… 得知訪問團會合整頓后下一任務是要南下孔雀壩，金鳳卻遲疑了——她擔心訪問團為了爭取傣王家的支持，會再讓她做傣王妃，她把自己的擔心告訴了張東海，張東海沒有安慰金鳳，反而不當回事地開玩笑故意嚇唬金鳳說，王堅讓金鳳南下孔雀壩就是要金鳳給傣王做老婆，引誘出逃的傣王回國…… 嚴非通過電臺接到來自臺灣的命令，利用控制在手中的傣王召龍，阻止破壞中央訪問團在滇南的工作，控制滇南各族的大土司和頭人，決不讓土司頭人離開領地前往北京。 訪問團來到了孔雀壩，通過當地干部介紹，王堅和張東海等人得知，敵特土匪在孔雀壩活動猖獗，他們通過制造謠言和慘案，使得南疆的少數民族上層對訪問團的到來產生了恐懼心里，十有八九的土司頭人認為共產黨邀請他們去北京，是要在京城砍他們的頭。