土地向灶婆表達愛意，灶婆卻傾心于灶王。三人相鄰而居，土地為成全灶婆，忍痛誘使灶王酒醉說出喜歡灶婆的真心話。醒酒的灶王死不承認，和土地灶婆二人鬧做一團。三人突然感覺炙熱難耐，發現天上竟然出現了異象。

玉帝接到報告，天上出現了十個太陽。玉帝大驚，命太上老君用盤古留下的無名黑鐵煉出射日弓箭，不曾想天庭竟無人能拉開神弓。無奈下，玉帝聽從太白金星建議，讓花神把神弓帶給黃帝。

花神等人也在為異象造成人間疾苦憂心。黃帝得到神弓，發現自己也只能拉開一半。花神想起了箭法驚人的后羿。

后羿得到神弓滿心歡喜，奮力射下九個太陽。后羿前往天庭受賞，只索要了喜愛的神弓，卻拒絕了獨自成仙的建議。王母怕后羿反悔，好心賜予他仙丹一枚。

后羿把仙丹交給嫦娥保管，表明自己相守終身的心意。后羿徒弟逢蒙對仙丹起了覬覦之心，趁后羿打獵外出想盜取仙丹。嫦娥為護仙丹，慌亂中把仙丹一口吞下，嫦娥飛天而去。后羿看到此景，幾欲挽弓射殺嫦娥。