花神見到若兮。若兮告訴花神，自己本是黃帝的妻子。黃帝一心統一中原，冷落了若兮。若兮一直郁郁寡歡，前往木屋散心的若兮無意間救起了昏迷的神農。

神農養傷期間，隱瞞了自己的名字。神農的才藝、若兮的聰慧讓兩人惺惺相惜。黃帝也讓若兮徹底失望。神農不辭而別。若兮猜出神農身份，追上神農勸他體恤蒼生放棄征戰。神農最終選擇了隱姓埋名與若兮歸隱山林。

若兮的死摧毀了神農的信心，神農黯然離去。花神回到太古城尋找神農。受到紅姑娘懲罰的大毛二毛懷恨在心，想要投靠花神。花神終于知道難民的首領就是紅姑娘。花神找到紅姑娘攤牌。倔強的紅姑娘還是不肯與花神和解。

神農被無名人救起，甘愿跟隨無名人歸隱。無名人卻給了神農新的歷練。