橫尾闊懷疑瓦格納在受雇于他之后在德國(guó)又找了新的買家，瓦格納堅(jiān)決予以否認(rèn)，橫尾闊逼他交出配方和種子，瓦格納覺得自己現(xiàn)在處于危險(xiǎn)的狀況之下，交不交出種子他都沒有好下場(chǎng)，橫尾闊承諾不會(huì)忘恩負(fù)義，瓦格納答應(yīng)交給他種子，配方要等自己確定安全的情況下再交出來(lái)，而且不許他傷害保羅。

藤山?jīng)]有在工兵隊(duì)查到山本這個(gè)人，橫尾闊猜不出自己遇到的那個(gè)男人是誰(shuí)，藤山提醒他把工人們都?xì)⒌簦瑱M尾闊想等檢驗(yàn)結(jié)束后再行動(dòng)，因?yàn)闃?biāo)本太難找了。瓦格納回實(shí)驗(yàn)室取毒氣種子，向海音勸他先給橫尾闊假的種子，今晚就可以安排他安全撤離，向海音和石田太郎閑聊起在日本的生活，她的母親被日軍的戰(zhàn)機(jī)炸死，石田太郎很內(nèi)疚，不許她再說(shuō)這些，否則會(huì)向橫尾闊匯報(bào)。

通訊員發(fā)現(xiàn)電報(bào)機(jī)的兩個(gè)零件被破壞，根本沒有辦法修好，橫尾闊立刻讓他下山再運(yùn)一臺(tái)回來(lái)，橫尾闊擔(dān)心有變，趕忙帶藤山去實(shí)驗(yàn)室，拿走了瓦格納的毒氣種子，他不相信，要親自驗(yàn)證一下結(jié)果，就帶瓦格納來(lái)到關(guān)押工人們的山洞，隨機(jī)找出一個(gè)工人實(shí)驗(yàn)，向海音心痛不已，她含淚背過(guò)身去，工人掙扎了幾下，就倒地而死，橫尾闊很滿意，讓瓦格納回實(shí)驗(yàn)室提取一公斤的毒氣，并承諾支付一萬(wàn)美金的酬勞，譚廠長(zhǎng)大罵橫尾闊沒有人道，橫尾闊讓藤山用毒氣溶液做成彈頭，晚上驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

瓦格納連夜做實(shí)驗(yàn)，石田太郎一直在旁邊監(jiān)視著他的一舉一動(dòng)，還沒收了實(shí)驗(yàn)室的鑰匙，向海音發(fā)現(xiàn)瓦格納偷偷藏了一小瓶毒氣溶液，想要回來(lái)替他保管，瓦格納堅(jiān)決不同意，向海音對(duì)他曉之以理動(dòng)之以情，瓦格納才拿出來(lái)。

向海音立刻來(lái)找信芳，勸她一起離開，信芳堅(jiān)持要毒氣種子，否則絕不離開，向海音無(wú)奈，只好把那一瓶毒氣溶液交給信芳。

一路上，鞏大河小心翼翼四處躲閃，費(fèi)勁九牛二虎之力才成功躲過(guò)日軍搜查隊(duì)的重重封鎖，他不顧一切沖下山，來(lái)到八路軍的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，可是那里空無(wú)一人，鞏大河只好到老鄉(xiāng)家里借馬，要去獨(dú)立團(tuán)根據(jù)地報(bào)信，老鄉(xiāng)懷疑他是漢奸，把他捆起來(lái)，鞏大河極力辯解，反復(fù)聲明自己是八路軍戰(zhàn)士鞏大河，老鄉(xiāng)更懷疑他，因?yàn)樗麄冎赖撵柎蠛邮强繐启~救人的百姓，根本不是八路軍，鞏大河百口莫辯，老鄉(xiāng)想起鞏大河曾經(jīng)救過(guò)一個(gè)女人，立刻找她來(lái)證實(shí)，那個(gè)女人覺得他比鞏大河瘦，而且只記得鞏大河屁股上有疤，老鄉(xiāng)確認(rèn)無(wú)誤后，趕忙給他找了一匹馬，鞏大河馬不停蹄趕往獨(dú)立團(tuán)的駐地，可是他找不到，就來(lái)找李家村的老鄉(xiāng)打聽，結(jié)果一無(wú)所獲，鞏大河靈機(jī)一動(dòng)只好冒充偽軍，老鄉(xiāng)嚇得趕忙叫來(lái)其他人，把鞏大河抓了起來(lái)。

藤山帶隊(duì)來(lái)到關(guān)押公認(rèn)的山洞，讓他們每人都說(shuō)那句“我叫山本，是工兵隊(duì)的”，橫尾闊躲在一邊一一確認(rèn)，眼看輪到孔方了。突然有士兵向橫尾闊匯報(bào)，保羅要投降，橫尾闊只好過(guò)去，讓向海音過(guò)來(lái)翻譯。

保羅首先用德語(yǔ)對(duì)向海音說(shuō)明，他早就發(fā)現(xiàn)信芳和向海音調(diào)換了身份，而且他們有共同的目的，都是反對(duì)法西斯的，保羅請(qǐng)求向海音的幫忙，把日軍制造毒氣的證據(jù)交給他的上級(jí)“共產(chǎn)國(guó)際”一份，還把在北平的地址告訴向海音，讓向海音向橫尾闊謊稱他是德國(guó)激進(jìn)勢(shì)力的間諜，而且瓦格納根本不知情，橫尾闊聽不懂德語(yǔ)，向海音就胡亂編了幾句應(yīng)付過(guò)去，橫尾闊也讓他說(shuō)了一遍山本說(shuō)的話，就讓他回去休息了。

石田對(duì)信芳做了全面檢查，發(fā)現(xiàn)她已經(jīng)徹底康復(fù)，可是還在假裝身體虛弱，就是不肯下床。李家村的交通員押著鞏大河來(lái)見楊全儒。