五萬(wàn)倭寇兵臨城下，楊天縱、郭問(wèn)梅等眾大俠分散在各個(gè)城門(mén)指揮作戰(zhàn)。戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)。

十三姑和郭問(wèn)梅看出，倭寇攜帶了大量的火藥，齊刷刷向城門(mén)并進(jìn)。十三姑笑稱(chēng)，自己不會(huì)讓倭寇得逞。楊恕提醒瘋五，當(dāng)下任務(wù)就是要守住城門(mén)。眼看倭寇向城門(mén)投擲火藥，十三姑施展功力，擊退大批倭寇。

然而，倭寇來(lái)勢(shì)洶洶，不少倭寇爬上城墻。楊天縱下令立即投擲炸藥，果不其然，炸死了大批來(lái)犯倭寇。前方又傳來(lái)消息，南門(mén)久攻不下，損失慘重。肥原勛下令讓肥原一郎身先士卒，拼死也要把城門(mén)攻下。九如法王同時(shí)給汪元正及他的徒弟下了命令，務(wù)必要攻下杭州城。

戚繼光得到情報(bào)，余大猷已經(jīng)將陳嶼島的所有倭寇殲滅，陳嶼島重新歸我大明所有。同時(shí)，江蘇總兵帶領(lǐng)五萬(wàn)大軍正趕往杭州城，距離杭州不足六十里。大家都為之振奮，杭州城有救了。

十三姑和郭問(wèn)梅及另外兩個(gè)峨眉弟子，緊緊守住城門(mén)，用掌力擋住了投來(lái)的火藥。然而，十三姑卻吐血了。郭問(wèn)梅大驚失色，以師父的功力，怎么會(huì)輕輕幾掌就吐血了。然而，兩個(gè)師妹告知，十三姑早已經(jīng)受傷好幾個(gè)月，每隔幾日就會(huì)吐血。郭問(wèn)梅擔(dān)心不已，十三姑鄭重囑托，自己時(shí)日不多，讓郭問(wèn)梅答應(yīng)自己，一定要接任峨嵋派的掌門(mén)。郭問(wèn)梅非常為難，提及自己與楊天縱之情，十三姑卻苦苦相逼，甚至以自己死不瞑目逼迫郭問(wèn)梅答應(yīng)接任掌門(mén)，

郭問(wèn)梅無(wú)奈之下，含淚答應(yīng)。誰(shuí)想，十三姑就此倒在郭問(wèn)梅懷里離世了。

峨眉掌門(mén)十三姑離世，眾人無(wú)不悲傷。戚繼光告知會(huì)奏請(qǐng)皇上，為峨眉樹(shù)碑立傳。楊恕悔恨，自己為何不知道十三姑身懷重疾，讓她只身涉險(xiǎn)。峨眉徒弟拿出十三姑下山前寫(xiě)好的信，這正是留給楊恕的信。待眾人離去，郭問(wèn)梅含淚告別師父，許諾自己殺退倭寇，就回峨眉接任掌門(mén)，定會(huì)將峨眉武功發(fā)揚(yáng)廣大，讓師父安息。

朱鐵橋騎馬來(lái)到杭州城下，被九如法王三言?xún)烧Z(yǔ)詐騙，就激昂地去攻城了。九如法王不屑地說(shuō)，朱鐵橋?qū)ψ约阂呀?jīng)沒(méi)有一點(diǎn)用了，活著是名戰(zhàn)將，死了就完全無(wú)用。

汪元正與肥原一郎就要攻破城門(mén)，楊恕等人連忙趕來(lái)抗敵。混戰(zhàn)中，楊天縱與肥原一郎大戰(zhàn)，幾番回合下來(lái)，楊天縱親手殺死了肥原一郎。眼看自己的親侄子被殺，肥原勛大怒，就要攻城，被九如法王制止。張若嫻制止已經(jīng)殺紅了眼的朱鐵橋，勸他回頭，張鐵橋卻提出要張若嫻同自己在一起，被拒絕后更是怒不可止。楊天縱趕來(lái)勸解，朱鐵橋執(zhí)迷不悟，卻根本敵不過(guò)楊天縱 。郭問(wèn)梅與銀槍大戰(zhàn)，向心僧與毒童大戰(zhàn)，汪元正武功高強(qiáng)，卻遠(yuǎn)不是楊恕的對(duì)手，很快就被殺掉。瘋五制止住金刀仙子，勸她不要再殺了，仙子不肯，瘋五真情告白，說(shuō)出自己喜歡瘋五，他更加猜出了仙子的心思，喜歡自己，甚至幫仙子擋住了楊恕打來(lái)的一掌。眼看瘋五吐血，仙子似乎被觸動(dòng)了。