吉田寅次郎因為脫藩而被剝奪武士身分，并交由父親百合之助管教。在百合之助的請求下，藩主毛利敬親同意讓寅次郎出外游學10年。

之後寅次郎再度以非藩士身分上諫言書，差點難逃死罪。黑船將來到萩城的傳聞四起，阿文在偶然的機會中，得知久坂玄瑞(東出昌大飾)打算去看黑船，便在深夜隨同前往。