乾隆向太后告知江南災情，并宣讀了莊有恭的假供狀，供狀中言明動用水利專銀送給慈寧宮了，封住了太后的嘴巴；太后知太監陳福泄密，懷恨在心。綠林二路兵馬進攻官府，乾隆欲派兵征討，礙于親母病中的囑咐，猶豫不決：陳閣老差人送回了康熙“不準騷擾陳府”的詔書，鼓勵乾隆以江山為重，征服逆賊。化裝成侍衛的魚娘見母心切，卻被鈕祜祿氏皇太后看破心思。母女見面，心照不宣，卻情真意切。陳邦國化裝成乾隆，混進行宮。富察氏皇后錯把邦國當了乾隆，金奎殺進太后寢房；欲擄太后，被魚娘抵擋住。