毛澤東分析了當前的革命形勢后，決定在地勢險要的井岡山建立革命基地。他帶著一名警衛員冒險上山，與駐守在井岡山的農民自衛隊的領導者袁文才、賀子珍見面。

毛澤東主動提出贈予袁文才的隊伍100支槍，并表示工農革命軍和井岡山農民自衛隊都是貧苦百姓的隊伍，可以聯合起來。

與此同時，賀怡受賀子珍所托悄悄前往工農革命軍所駐扎的村莊查看，這支訓練有素的隊伍徹底征服了賀怡，賀子珍也從賀怡的反饋中對毛澤東刮目相看并深感敬佩。

袁文才和賀子珍都希望毛澤東可以把井岡山上的武裝力量改編為工農革命軍。