郭靖屢受鐵木真之恩德，愿隨大軍西征，鐵木真封郭靖為那顏大將軍，統率萬人軍隊。魯長老等帶一千弟子加入丐幫。鐵木真于誓師宴上欲選出大汗繼承人，術赤與察合臺勾心斗角，大汗雖知兩人善于用兵，窩闊臺平日待人寬厚，遂選他為繼承人，術赤與察合臺深深不忿，宴后比武，郭靖替兩人排解，但兩人隨即帶精兵到大草原決戰。