為封楊玉環為妃，玄宗為壽王瑁挑選了一位新王妃。壽王俸旨完婚。安祿山進長安，硬闖李林甫的宰相府。向李林甫獻上貓眼石，可李林甫不收，讓安祿山將其送于虢國夫人楊玉瑤。楊玉環正式冊封為貴妃，皇子、命婦、大臣們各懷鬼胎。安祿山晉見，又裝傻又充愣，逗得楊玉環、玄宗忍俊不禁。最后還下場與楊玉瑤跳一段胡旋，引得群臣與皇室都笑了。楊玉環領舞跳了《霓裳羽衣舞》，玄宗為此舞深深傾倒。李林甫嫉賢妒能，卻狡辯道“野無遺賢”。四川，楊家收到玉環被封妃的消息。楊家人被接入進京，均被封官爵。賀知章與李白這對忘年交，月下對酌。賀知章嘲笑李林甫，卻對這樣的小人無能為力。說出了歸隱之意。