安祿山借獻圣像之機認了楊玉環(huán)做媽。并拜見了姨娘，楊國忠卻看不順眼。楊玉瑤與安祿山暗生私情。楊國忠知道后大發(fā)雷霆，卻又不能把楊玉瑤怎樣。行宮中，楊玉環(huán)對安祿山認母一事覺得不自在。玄宗說這樣是穩(wěn)住邊疆。安祿山裝做嬰兒的樣子討得命婦與妃子們的歡心。安祿山在臨走之前與楊玉瑤幽會時說出自己要是當(dāng)宰相定娶楊玉瑤為宰相夫人，而楊玉瑤說除非安祿山當(dāng)皇帝。楊國忠接手廣運渠工程，對手下十分嚴厲，除了江作監(jiān)李岫。因為李岫為李林甫之子。楊國忠極力借此關(guān)系，向李林甫獻媚。李林甫一計不成，又生一計。想與楊國忠合力將太子及其黨羽徹底扳倒。楊玉瑤的別墅建成，讓工匠去工部拿錢。楊玉瑤挑三撿四，不肯放賞錢。楊慎矜受命李林甫到韋芝家，假放消息說楊國忠告其玄宗對貶李適之等有悔意。讓韋芝上表為李適之等鳴冤。楊國忠與李林甫、牛仙客合力參倒李適之、王忠嗣、韋堅、韋芝。玄宗大怒，命賜死。楊國忠在下朝后，又補參楊慎矜，玄宗命一并賜死。李林甫終于知道黑手是楊國忠。揚言要與楊國忠算帳，可被兒子李岫出言相勸。旨圣傳下，王忠嗣被逼自刎，李適之被逼服毒。太子府中得到消息，太子亨一籌莫展，太子妃傷心欲絕。為了保全太子，張良娣出計讓韋氏妃自請離婚避嫌。韋氏妃雖無奈，卻依張良娣之計。高力士為了保住太子亨，來找楊玉環(huán)，讓楊玉環(huán)說個人情。楊玉環(huán)答應(yīng)，與太子說情，玄宗這才平息了對太子的怒氣。太子府中，太子因韋氏妃被貶與自己的處境而憤懣，李泌求見。太子如沐春風(fēng)，李泌獻計要“等”。并分析了當(dāng)前的政局，令太子心安。