齊北說得厚葬這條小狗，因?yàn)檫@條小狗不公救了他齊北的命，也救了他胡漢良的命。白爺把武仲明要他查的東西交給了武仲明。蘇敬去找葛壽芝，原來蘇敬是葛壽芝介紹進(jìn)共產(chǎn)黨的，也是他把他拉進(jìn)國(guó)民黨的。原來蘇敬是來告訴葛壽芝張學(xué)良討厭煙土的，而葛壽芝聽到這趕緊去胡漢良那里，怕他有販賣煙土給東北軍，臨走時(shí)胡漢良說起銀筷子，葛壽芝很無力的說他明白了。而這一切都被陳培林看到了，并報(bào)告給了齊北。

武仲明把哥老會(huì)提供的幾張胡漢良販賣煙土的照片給了齊北，齊北問武仲明有接替位置的人沒，武仲明說蘇敬不錯(cuò)，但被齊北否決了。

從胡漢良那里回來后，葛壽芝就感覺自己只有等死了。胡漢良則是感覺有一張大網(wǎng)在向自己撲來，但自己還是要搏一搏。而此時(shí)的齊北卻感覺自己已經(jīng)被逼到了懸崖邊上了，自己也只有放手一搏了。

齊北去找葛壽芝，他說葛壽芝不僅賣了字，還賣了自己的操守，這是讓自己最不能忍受的。葛壽芝請(qǐng)求用自己的毒來結(jié)束自己的生命，但齊北給了他一張去南京的火車票，讓他離開西安。胡漢良要葛壽芝在潼關(guān)下車，說要給葛點(diǎn)盤纏。兩個(gè)人正說著，陳培林進(jìn)來了。齊北來車站給了葛壽芝一些錢，這讓葛壽芝很是感激，說要把辦公室的字畫留給齊北權(quán)當(dāng)補(bǔ)償。火車上，葛先生卻碰到了李直。原來李直沒死，是他的小酒壺救了他,因?yàn)楫?dāng)時(shí)武仲明就是打在了他的小酒壺上。

李直想要葛壽芝放入工黨里面的眼線的名單。但葛壽芝服毒自殺了，到死都沒有說也名單。齊北聽說胡漢良不在，就馬上去了潼關(guān)，在去的路上正好看到胡漢良的車，武仲明說葛壽芝的死要查個(gè)明白，但齊北說這事就到此為止吧。胡漢良怕下一個(gè)死的人會(huì)是自己，胡漢良去潼關(guān)一是想見葛壽芝最后一面，二是想確認(rèn)一下皰丁是誰(shuí)。胡漢良對(duì)黃秀玉說出賣她父母的就是葛壽芝。

黃秀玉去找齊北問葛壽芝的事，這讓齊北更加恨胡漢良。