回房間后，胡漢良要黃秀玉跟他走，不跟他走，她恨胡漢良把她父母的一切告訴給她，讓她看著自己的仇人生活生不如死。黃秀玉說胡漢良不是個男人，在齊北眼里就是一只老鼠，這話激怒了胡漢良，于是失去理智的胡漢良Q暴了黃秀玉。在胡漢良回去的路上，他被槍殺了。

齊北告訴武仲明他就是皰丁，就是他殺害了秦武。齊北給武仲明一把手槍，說他希望死在武仲明的手里。槍響了，但卻是射在了墻上，武仲明放下槍后就走了。原來是馬志賢怕胡漢良連累自己所以才殺了胡漢良的。

這時，齊北接到一封共黨的電報，說齊北他們的眼線暴露了。第二天，齊北把武仲明叫到他辦公室，說最近日本特務又猖獗了，齊北帶武仲明去機要室里了，讓他看了南京剛給他們配的無線電設備，齊北要他們黨調處密切關注天空中的動靜。晚上，黨調處發現了一處新的電話，好像跟菊劍有點像。他們把這事告訴給了武仲明。于是他們一路追蹤電波，跟到了一個人煙稀少的地方。找到了特務發電報的地方卻沒找到人。臨走時，武仲明發現了摩托車的車輛印。在說到給南京寫報告的時候，陳培林狠拍武仲明的馬屁，雖然表面上沒什么反應，但武仲明聽著還是很舒服的，讓他高興的不止這，還有就是他終于得到了特務們的信任，這對他以后的工作很有利。

武仲明把俘獲的電臺搬到辦公室，電臺上的味道武仲明很熟悉，他不愿意相信這是事實，但那味道卻不容他不相信，他已經猜到了日本特務是誰了。陳培林去送武仲明回家，權叔看到陳培林便追著打他。武仲明去找吳衛華，他緊緊的抱住了吳衛華，嗅著吳衛華身上特有的味道，他說讓他們重新認識一下，菊劍小姐。而吳衛華也叫了一直以來都在偽裝的武仲明。原來吳衛華自從在南京第一次見到武仲明的時候就知道了他是武仲明。武仲明要吳衛華離開西安，越遠越好。

在齊北辦公室里，武仲明把陳培林暴打了一頓。