國內外風云變幻。金縷地儀式中英國對法國百般殷勤，許諾兩國世代交好。然而，亨利卻又在打算和西班牙國王查理五世私下秘密溝通。查理五世近日剛剛被

羅馬教廷加封為神圣羅馬皇帝。亨利五世非常依賴法國紅衣主教的幫助，沃塞眼看自己成為教皇的前途恐怕會因此受到損害。馬基雅維利送給亨利一份禮物，亨利開始尋思，對于國王來說，是受人敬愛好，還是被人害怕好？不過，現在看起來亨利似乎兩者兼備。他以叛逆罪的罪名判處白金漢公爵死刑，又興高采烈地宣布兒子出生了。兒子是一個非常健康的寶寶，生母是伊麗莎白?布朗特女士，亨利為他命名為亨利-菲茲羅伊。