查爾斯五世，亨利王后凱瑟琳的侄子，歐洲最有權勢的男人，進入了亨利的宮廷。作為亨利可能的同盟軍，他對查理五世非常重要。亨利希望他能在英國對歐洲事務的外交上助自己一臂之力，因此對他非常親熱，無話不談。不過，他還是留了個心眼，沒有告訴查理自己和王后凱瑟琳之間的分歧越來越大。煩心事一件接著一件。亨利還沒有處理好王后的事情，另一位美女，安妮-波列恩又進入了他的視線，并且在他的心房中掀起了不小的波浪。但是，這時候無論是國王自己還是他周圍的親隨，都沒有意識到：真正能夠打動這位國王的，是權力，而不是愛情。