胡斐關帝廟中大敗鳳南天，逼其向鐘阿四一家償還公道。轉日卻發現鐘家滿門遇害，鳳南天拋棄家產，不知去向，胡斐發誓，天涯海角也要追殺鳳南天，以雪鐘家血海深仇。京城天下掌門人大會即將舉行，鳳南天北上參加，也為躲避胡斐追殺。胡斐追蹤途中，屢次被一個白馬紫衣的年輕姑娘袁紫衣騷擾，袁紫衣武功智計都與胡斐不相上下，二人相斗多場，互生情愫。袁紫衣原來也是鐵花會中人，會內地位還在胡斐之上，紫衣要胡斐聽從自己指揮，協助自己奪取各地參加天下掌門人大會的掌門之位，在胡的協助下，紫衣連奪數派掌門。此時京城內，福康安密招田歸農，告之從此自己就代表乾隆，天下掌門人大會由他一手計劃……