程元亮和汪宗昊在買賣城里卻沒人跟他們做生意。原來晉商們擔心徽商擠進地盤會影響自己的生意。正當程元亮和汪宗昊一頭霧水時，稽查官哈大人找上門來，收了關稅后主動幫他們找堆貨的地方。不料這是個圈套！程元亮他們明知上當又不敢跟哈大人翻臉。他們在義順祥斯基酒店遇上了俄國商人彼得留波夫，他看了貨后愿意買下他們的茶葉。 彼得留波夫提出用皮貨換茶葉來做這樁生意。可程元亮等人根本就不識皮貨，他們到俄國人開的皮貨店里把價格摸清，跟彼得留波夫談定了生意。 他們的舉動引起西北商幫和俄國商人的注意。原來，俄國幫也如西商幫一樣，不想讓初來乍到的彼得留波夫擠進這塊地盤。俄國幫找到晉商商量設計，欺負兩個中國少年不識俄文，想假冒彼得留波夫手下人把茶葉提走……