回航途中，王景弘看見鄭和在寫開辟海域疏，才明白鄭和這段時間關著門不見人的原因。鄭和把自己寫的內容講給王景弘聽，如果他同意，可以聯名上奏，王景弘卻不敢簽字。

為堅守莫干島，鄭和動員部分官兵長住下去。有些人還在猶豫，宋天第一個響應，在他的影響下，報名的官兵很踴躍。

漠北的夜晚刮著寒風，朱瞻基告訴皇爺爺，多虧鄭和送來的番藥，起了大作用。此次北征，沒有找到阿魯臺的主力，朱瞻基準備率鐵騎深入沙漠。朱棣卻說，自古王者制匪夷之患，驅之而已，從不窮追。

徐妙錦冒著風寒來到大營，把真相告訴皇上。朱棣擔心太子會否把永樂新政給毀掉！

聽說皇上突然下旨，放漢王出山東，回京替皇后娘娘守靈。朱高熾又驚又怕，感到真是天意難測。夏原吉道明，皇上是在考他。

吳宣與眾將請漢王喝酒。眾人表示愿追隨殿下，再圖大業。

裘廣德告訴太子，自己拼著性命說出這些情況，就是希望殿下早作應對?，F在，京城里已經風聲鶴唳，漢王的聲勢實在太大，超出了人們的想像。

船隊返航到了劉家港碼頭，鄭和感覺到有點怪，原來是封海了！監國太子指責鄭和違規越制，擅自歸航，輕慢國事，有負圣恩。下令立即裁撤所有官職，待圣上歸朝之后再作處置。

宋蓮芯問鄭和，天兒怎么沒有回來？鄭和告訴她，宋天留守在莫干島了。

重病在身的朱棣聽說鄭和率船隊突然回到南京，被太子軟禁了起來，這讓朱棣病上加氣，一時不省人事。

裘廣德想盡辦法，要讓水手們揭發鄭和，可大伙全都為自己的統帥說好話，怎么也沒拿到鄭和謀反的證據。但聽說鄭和寫了一份《開辟海域疏》，他認為可以拿這個做由頭，把鄭和圖謀海外的罪做實，順著這根藤再去摸漢王這個瓜。

王景弘來看望鄭和，被老友誤解是搞陽一套陰一套，見風使舵，王景弘不明白鄭和的意思，待鄭和挑明了原因，王景弘斷定是身邊的錦衣衛干的。