何東明想只身去關(guān)外找哥哥何東亮的商隊(duì)，讓管家?guī)退麥?zhǔn)備行李，他想瞞著父親前去。臨行前，何東明來找賣藝的兄弟們幫忙，讓他們盯緊煤礦其他股東的動(dòng)向，擔(dān)心他們被黑鳥吉喬說動(dòng)。

沈家梁從死人堆里逃出來，他又餓又累，天上還下起了大雨，沈家梁就喝雨水充饑，重新扛起槍去對付日本運(yùn)毒隊(duì)。黑鳥吉喬接到密報(bào)，得知毒品被不明身份的人搶走了，他立刻向上級請求支援，仔細(xì)排查長城沿線的一些武裝力量，發(fā)誓要找回那批鴉片。何東明在路上看到煙館的伙計(jì)強(qiáng)行挾持蘭馨抵債，他及時(shí)出手救下蘭馨，伙計(jì)們揚(yáng)言煙館老板是日本人，何東明氣得咬牙切齒，狠狠教訓(xùn)了那個(gè)伙計(jì)。

何東明一氣之下守在福祿居煙館門口，堅(jiān)持等日本老板算賬。何老爺?shù)弥螙|明又跑出去了，趕忙派伙計(jì)小四出去尋找。煙館老板出來和何東明對峙，逼他向伙計(jì)道歉，何東明立刻拔出槍威脅老板，他嚇得驚慌失措，何東明要帶走蘭馨，讓蘭馨的父親留下來還賬。

蘭馨想陪何東明去關(guān)外，何東明不想她跟著冒險(xiǎn)，想連夜趕路，何東明還送給蘭馨500兩銀票，讓她把父親贖出來。汪兆藍(lán)大擺筵宴，請山寨的兄弟們慶祝此次的成功，他姐姐汪兆惠也一起來慶祝，大家開懷暢飲。沈家梁連夜?jié)撊肷秸麆傁胝菐紫澍f片，卻被山寨的人逮個(gè)正著，汪兆藍(lán)認(rèn)出了沈家梁，沈家梁堅(jiān)持要?dú)У裟切f片，汪兆藍(lán)堅(jiān)決不同意。

黑藤大佐派出十幾個(gè)小隊(duì)人馬去搜捕劫走鴉片的武裝，幾天下來卻一無所獲，黑鳥吉喬氣得大發(fā)雷霆，立刻加派人手去搜捕。汪兆藍(lán)要?dú)⒘松蚣伊海敛晃窇郑乃酪N毀鴉片，沈家梁拉起手榴彈的引線，鴉片立刻爆炸，沈家梁趁機(jī)逃走，汪兆藍(lán)立刻帶人去追。

何東明一天一夜沒有回家，何老爺自心急如焚，管家不得不承認(rèn)何東明去關(guān)外找何東亮了。何東亮的商隊(duì)和日軍遭遇，他們手無縛雞之力，伙計(jì)一個(gè)個(gè)被鬼子打死，阿財(cái)見勢不妙，他假裝被打死藏了起來，何東亮身中兩槍，被馬馱著進(jìn)了樹林，何東明聽到槍聲立刻趕來聲援，看到伙計(jì)們都死了，只有阿財(cái)僥幸逃生，何東明讓他在原地等著，可阿財(cái)一溜煙就逃跑了。

何東亮聽到槍聲，立刻過來查看，看到沈家梁和汪兆藍(lán)在單打獨(dú)斗，何東亮趕忙站出來勸解，提醒他們不要把鬼子引來。果然不出何東明所料，鬼子很快返回來，沈家梁向掩護(hù)他們倆撤走，可汪兆藍(lán)堅(jiān)決不干，要和他一起和鬼子決一死戰(zhàn)，他們?nèi)饲覒?zhàn)且退，很快躲進(jìn)一間破廟。

黑鳥吉喬接到報(bào)告，得知把一批鴉片被燒毀了，他氣得暴跳如雷，如果天黑之前還沒有確切消息，黑鳥吉喬要親赴戰(zhàn)場。沈家梁，何東明和汪兆藍(lán)的子彈所剩無幾，眼看鬼子就要沖進(jìn)來，汪兆藍(lán)讓他們倆掩護(hù)自己，他想沖出去。汪兆惠一直沒有等到汪兆藍(lán)的消息，剛想帶人去尋找，就看到何東亮被馬馱了過來，汪兆惠派人先把他送回山寨救治，她帶隊(duì)去接應(yīng)汪兆藍(lán)，全殲了剩余的鬼子，和汪兆藍(lán)匯合。