天津軍統站原站長讓沈家梁刺殺何東明，并且威脅他只有殺掉何東明，才能保住他現在的位置，沈家梁斷然拒絕，他寧可去死，也絕不會對自己的兄弟下手，原站長還用他的家人相威脅，就給他三天時間，否則后果自負。何東明到藥店接頭，終于見到了康遠山，得知多注意遭遇蔣介石的第五次反圍剿，被迫離開瑞金北上開辟新的根據地，前途未卜，康遠山此次奉命前來天津，就是配合何東明做好防范國民黨的暗殺行動，準備迎接更大的挑戰，何東明想利用石肥源揭露國民黨政府的勾結日本人的罪惡，讓全中國人人民都知道他們的丑惡嘴臉，何東明還沒有查到大批的鴉片藏匿地點，康遠山擔心何東明已經暴露，向把這個工作交給其他同志，何東明不想放棄，而且這幾天就會有鴉片到岸，康遠山也只好同意。

石肥源把貨物清單交給張世堯，讓他確保鴉片的順利到岸，石肥源奉命回日本，讓黑鳥吉喬接替他的一切工作。何東明寫了兩封信，拜托賈老四以最快的速度送到北平，二當家答應全力幫何東明查找鴉片。沈家梁陷入兩難，不知道該何去何從，他不能對何東明下手，更不能違背上峰的指令。沈家梁約何東明見面，向他傾訴心中的苦悶，眼下三兄弟各為其主，再也回不到以前的狀態，何東明早就從沈家梁的話里感受到他的無可奈何，擔心他們三人遲早會兵戎相見，而且何東明已經猜到沈家梁接受了刺殺他的命令，沈家梁不知道該如何選擇，何東明借口有事先走了，臨走，何東明向他透露要銷毀鬼子的鴉片，想和他聯手一起干。

汪兆藍向張世堯請辭，繼續回山寨殺富濟貧，張世堯苦苦挽留，張默涵也勸他留下來。通天眼帶兄弟們接到何東明的求助信，立刻來天津和他見面，答應以后就跟著他打鬼子。當天夜里，何東明帶通天眼他們來石肥源的住所，發現守衛很少，他帶通天眼進入房間，發現已經人去樓空，從一個鬼子口中得知石肥源已經回日本。何東明他們離開的時候，和來上任的黑鳥吉橋迎面碰上，黑鳥吉橋下令抓住何東明，何東明趕忙撤走。

何東明向通天眼和二當家下達了任務，大張旗鼓排查鴉片的藏匿地點，并將鴉片全部銷毀，他就是想打草驚蛇，逼黑鳥吉橋露出馬腳，再將其一網打盡。黑鳥吉橋一上任就來找張世堯，拜托他派人除掉何東明，張世堯百般推諉，黑鳥吉橋答應幫他在政府打點，還提高了他的利潤分成，張世堯承諾會全力抓捕何東明，兩個人一拍即合。

蘭馨出門坐上黃包車，通天眼帶兄弟故意攔住跟蹤的日本特務，掩護蘭馨順利離開，黃包車在胡同里停下來，蘭馨發現車夫竟然是何東明，她激動地熱淚盈眶，何東明再次看到蘭馨，也激動地說不出話來，兩個人情不自禁緊緊擁抱，何東明明確表示他們在查找鬼子藏匿鴉片的地點，再設法讓黑鳥吉喬轉移那批鴉片，何東明就能趁機將其搗毀，他這兩天會派兄弟們四處襲擊那些零星的藏匿地點，給黑鳥吉喬造成錯覺，蘭馨只負責讓黑鳥吉喬相信他們已經查到了大批鴉片，何東明擔心黑鳥吉喬不相信蘭馨的話，就讓蘭馨直接承認他們倆已經見過面，利用黑鳥吉喬的疑心促使他轉移鴉片，蘭馨欣然答應。

蘭馨回去就向黑鳥吉喬承認和何東明見面，很快就和他離開，而且堅信何東明這次一定贏，黑鳥吉喬不服氣，就和蘭馨打賭，如果何東明輸了，就讓蘭馨嫁給他，蘭馨故意透露何東明今晚要搗毀他的鴉片，黑鳥吉喬斷定何東明找不到。當天夜里，何東明派通天眼帶兄弟們燒毀了鬼子幾處藏匿鴉片的小窩點，有拜托鹽幫的兄弟們銷毀城北倉庫里的鴉片。

沈家梁突然出現在鹽幫，他舉槍對準何東明，何東明知道他不會開槍，就和他來到旁邊的小胡同，沈家梁勸他趕快離開天津，讓他忘了自己這個大哥，否則沈家梁只能服從命令再次刺殺何東明，何東明再次勸他重回抗日戰場，可沈家梁也無能為力。