唐在剛得知國民黨會押方志敏游街，想利用這最后的機會營救志敏，正在他集結部隊準備出發時，他們詹家橋的位置暴露，遭到張銀發和兩個團增援兵力的圍剿。因敵人火力太猛，唐在剛獨立團傷亡慘重，他迫不得已只好帶著部隊向山里轉移。之后小曹跑到山里把繆敏和秋蓉轉移到了一處隱蔽的山洞里。

1935年6月19日，方志敏在監獄里撰寫了贛東北蘇維埃創立歷史，詳細記錄了贛東北蘇維埃政府從無到有直至蓬勃發展的歷史和斗爭經驗，他堅信贛東北有英勇善戰的紅軍和老百姓的支持，在不久的將來一定能將敵人碉堡全部銷毀，將敵人全部消滅，恢復蘇維埃政府。

晚上，唐在剛獨立團到達葛源密坑村駐地時已經彈盡糧絕，他給秋蓉寫了訣別信，稱自己被張銀發圍困在山里，因無法打進南昌營救方志敏而悲痛欲絕。唐在剛告訴獨立團戰士們：他們已經完成了掩護省委機關撤離的任務。大家要用堅定的革命意志突圍，唐在剛眼里含淚與戰士們干了壯行酒！

方志敏得知向小姐愿意孤身一人到上海送文稿，感激胡逸民的相助之恩。他向胡逸民說起了與妻子繆敏相識相戀的過程，以及自己的四個孩子。胡逸民主動提幫方志敏打聽妻兒的下落。另一邊的繆敏也在山里給方志敏寫信，告訴他孩子將要出生了。此刻的秋蓉十分擔憂唐在剛的安危，繆敏鼓勵她要堅強起來去迎接困難，她們只有這樣才能讓在剛和志敏不為兩人擔心。小曹給她們帶來了吃的，只打聽到方志敏還在牢里，繆敏稱人活著就有希望。

方志敏給胡逸民寫了信，希望他們在自己死后，不會拋棄信約，能從反革命營壘跳入革命營壘。向小姐從上海回來后感覺自己被跟蹤了，她怕受連累只把文稿放到家里并沒有送到上海，她看了方志敏給胡逸民寫的信后驚恐不已，知道這是掉腦袋的罪，建議把信立即燒掉，胡逸民不同意，向小姐勸胡逸民適可而止，若再往前走一步就是深淵。

唐在剛獨立團彈盡糧絕，只能用山里的野草充饑，一位戰士向唐在剛匯報前面農戶家里有兩大袋糧食，他帶路去搬，走到半路，唐在剛聽到了那位士兵口袋里銀元的響聲，他知道中計了，毫不猶豫地將其擊斃，果然，他們進入了張銀發民團的包圍圈，面對敵人的槍口，唐在剛不甘被俘，拔槍自決，壯烈犧牲。之后方秋蓉跑回弋陽，在街上將醉酒的張銀發擊斃，替唐在剛報了仇。

秦學平將唐在剛犧牲的報道拿給方志敏，方志敏悲痛欲絕，昏倒在牢房，直到胡逸民發現后將他扶起，胡逸民告訴他，紅軍一方面軍和四方面軍已經在四川會師了，方志敏精神大振，欣慰只要紅軍主力能夠順利轉移，他們所有的犧牲都是值得的。他懇求胡逸民給自己多帶些稿紙，他要把寫的稿子多謄寫幾次，以防萬一。胡逸民抱歉向小姐因膽小怕事沒能把書稿送出去，他會盡力再勸她。

向小姐在一次出監獄時被秦學平叫到辦公室，秦學平告訴她，南京正在考慮處決方志敏的事，所以胡逸民想立功可能都沒機會了，他只可能有機會被放出去，但官職基本也沒指望了。秦學平拿出方志敏放在向小姐處的一張密寫文稿，并給了她一張去往南京的車票，勸向小姐要識時務早日離開胡逸民。

向小姐在秦學平的施壓下給胡逸民留了一封信走了，她寫道：方先生讓他們做的事情不能再做了，方先生給他們描繪的美好的中國多次出現在自己的夢境里，方先生教導他們要清貧，不求奢侈不慕虛榮，但這是自己做不到的。此刻的方志敏在文稿中寫了他自轉入優待號后就失去了與同志們的聯絡，只在端午節那天與同志們有了短暫的相聚，而后很多同志相繼被國民黨槍殺。小高給方志敏拿來了一些稿紙，他覺得看守所對文稿的看管好像沒有以前那么嚴了，方志敏知道這說明自己的時間已經不多了，他下決心只要活著一天就一直寫。小高敬佩方志敏堅定的革命信仰，主動提出給他送文稿，方志敏考慮到小高已被懷疑，再送文稿是自投羅網，堅決拒絕了。

方秋蓉在山里被靖衛團跟蹤，她拼命逃到了一處懸崖邊。