拉斐精育出的無籽大麻比其他大麻品種更純凈，相同的產量能得到更多的大麻。但在溫室小規模種植是一回事，到沙漠里大量種植就是另一回事。種下的大麻開始枯萎，卻還是挖不出地下水。找來的挖井工人都無所事事，拉斐也焦頭爛額。

米格爾不管種植，去奇瓦瓦州辦更重要的事。拉斐帶著人氣勢洶洶的沖進地質學院，把教授抓了過來。教授也很無奈，地質學從來都不是一項精準的學科，只有多挖幾個洞才有可能碰巧挖到蓄水層。拉斐領著工人連挖幾天，都沒挖出地下水。他近乎絕望的把整箱炸藥扔進井底，幾聲巨響后，一道水柱奇跡般的噴涌而出。

這幾天米格爾和內托東奔西跑，內托還特意找來有飛行執照的侄子阿馬多駕駛飛機。目前墨西哥的毒品市場實行的是“廣場制”，毒販畫地為牢，各自為政。米格爾有更大膽的想法，建立一個大麻協會，各地盤老大團結起來才能保持市場穩定，避免競相壓價。

米格爾的首站是奇瓦瓦州的帕布羅，詳細說明了自己的方案后，并沒有要求帕布羅馬上答復，而是邀請他到瓜達拉哈拉參加會議，共同討論出個結果。帕布羅相信米格爾的誠意，但他不相信佩德羅，因為雙方已經有太多恩怨。米格爾沒想到中間還有這種事，只得假傳圣旨，謊稱佩德羅已答應盡釋前嫌。

之后，米格爾吸取教訓，做足了功課，了解各地盤老大的喜好，成功說服他們參加瓜達拉哈拉的會議。但所有人也有個疑問，這個方案是否得到當權者默許，不然等于白費功夫。他們都沒想到，權勢熏天的聯邦安全局已是米格爾的合作伙伴。

除了拉攏毒販頭子，米格爾還要考慮走私渠道的問題。在阿馬多的提醒下，他想到可以在沙漠建立機場，通過飛機將大麻運送到各港口。但從港口到海外的走私渠道，還需要古巴人西西里的同意。所幸米格爾的大麻與西西里的貨物并沒有沖突，還能拿到提成，西西里何樂而不為。

萬事俱備，只剩佩德羅接受與帕布羅的合作。佩德羅同意了，包括各大毒販和聯邦安全局在內的大麻協會正式在瓜達拉哈拉酒店成立。酒桌上，帕布羅無視佩德羅，直接向促成此事的米格爾敬酒。米格爾趕緊把功勞歸于佩德羅的領導，以平息佩德羅的怒火。可為時已晚，佩德羅心生不滿，要將帕布羅趕出協會。缺少一家，就意味著還會有競價，協會也就沒有存在的意義。剛剛還在舉杯慶祝的各位老大紛紛放下酒杯，離席而去。

讓佩德羅丟面子的代價就是埋在不知名的沙漠里，內托和阿馬多都替米格爾惋惜。米格爾坐在佩德羅的車里，準備接受自己的命運。半路遇上警車，沒想到下來的警察根本不理會司機遞上來的鈔票。是內托找來警察幫忙，佩德羅的短視會害了所有人，不如扶持米格爾上位，共同建立起大麻帝國。

奇奇在一次清剿販毒窩點的行動中察覺到詭異之處，整個行動沒有遇到反抗，繳獲的毒品數量也與之前大致相同。現場馬廄里還發現死了幾天的納蘭霍兄弟尸體，警員卻說是在他們逃跑時擊斃。行動過程中，綽號“警長”的聯邦安全局局長一直在外面觀察。奇奇不由得懷疑這是場設計好的進貢，用于警方向上頭交差。奇奇的頂頭上司海米當然明白其中的奧秘，不過他沒興趣在瓜達拉哈拉建功立業，只求能平安回國。

奇奇陪著妻子產檢回家，路上又看到“警長”的車。他立刻調頭跟上，跟著來到一幢被高墻和鐵絲網圍著的建筑前。此后的幾天里，奇奇連續不斷的監視該幢建筑，記下進出車輛的型號和車牌，基本確定是處販毒窩點。

海米不想破壞與墨西哥警方達成的默契，要讓聯邦警察執法，就必須讓他們能從搜查行動中撈到好處。可奇奇萬萬沒想到，只搜到滿滿一車的塑料管材。倍受同事嘲笑的奇奇沒有放棄，跟蹤貨車來到荒無人煙的沙漠深處。他驚訝的看到一車車蒙著頭的勞工，正源源不斷的送到此地。