奇奇失聯已超過一周時間，此事以及背后官毒勾結幾乎成了民眾茶余飯后的話題。根據最新線報，奇奇在郊區布拉沃農場的閣樓內，有十幾名武裝人員看守。當地墨西哥警察發動突襲，一陣槍戰后，農場一家五口殞命，奇奇和弗雷多冰冷的尸體在農場附近的道路旁被人發現。

尸體被發現時所穿的衣物及覆蓋的塑料布都被警方銷毀，無從查找殺害奇奇的現場。只能從指甲殘留泥土分析確認，絕非農場。布拉沃一家當中的父親曾是州參議員，是革命制度黨某些人的眼中釘。這分明是場陰謀，栽贓陷害再借刀殺人，同時還想掩蓋真相。

代理局長杰克向墨西哥首席檢察官施壓后，一些涉嫌受賄的警察不是被逮捕就是被滅口，一時間人心惶惶。內托開始責怪米格爾的激進擴張，照現在的事態發展下去，米格爾遲早會被抓。他要趁早離開這里，找個海難養老，對米格爾的補救計劃不再感興趣。

米格爾不得以回到了錫那羅亞，向州長西里斯求助。西里斯只給他一周時間，等弄好假身份就必須馬上離開，免得惹來麻煩。而且天下沒有免費的午餐，米格爾必須先支付五十萬美元。一周后州警會護送他到南方，再支付五十萬美元，剩下的就看他自己的本事。

海米也收到了米格爾逃往錫那羅亞的消息，可此時他已被調回拉雷多，不再負責瓜達拉哈拉的工作。卡爾德羅尼組織起一支特遣隊，封鎖錫那羅亞主要路口，進行盤查。他自己則四處排查，不放過任何蛛絲馬跡。

米格爾藏身在西里斯的狩獵小屋，沒電沒水，連電話都沒有。在焦慮惶恐中，米格爾的身體越來越差，跟在他身邊的部下也人心渙散。幾天后，“警長”按他的要求送來了假護照。據傳聯邦安全局將被撤換，這種護照很快就會失效，必須盡快使用。此外，“警長”還帶來更壞的消息，伊莎貝拉正組織聯盟其他人到恩塞納達開會，要重新分配權力。

西里斯也嗅出了味道，一面答應派人護送米格爾，一面打電話向卡爾德羅尼告密。次日，米格爾還沒出門，就被卡爾德羅尼的特遣隊堵在屋里。除了幾個忠心的老部下，其他人早已投降。米格爾的下場只有死路一條，卡爾德羅尼給了他兩條路，一是像奇奇一樣受盡折磨而死，二是全部交代后痛痛快快的死。

米格爾選了第三條路。他手里有七盤錄音帶，全是拷問奇奇時的錄音。其中有兩盤涉及到一些高官的姓名，就比如卡爾德羅尼的上司國防部長。如果卡爾德羅尼用這些錄音帶去當英雄，不僅害了上司，自己小命也保不住。不如拿著另五盤錄音帶向美國人交差，包里的二百萬美元留著自用，讓米格爾帶著兩盤錄音帶消失。

卡爾德羅尼做了最現實的決定。米格爾利用這個機會再次與墨西哥高層達成交易，他出賣了內托，并讓人將五盤錄音帶放進內托的私人物品中。隨后，軍隊保護著他抵達恩塞納達，在眾人驚訝的目光中重掌大權。

卡爾德羅尼被調職，墨西哥官方仍堅稱尋找米格爾的工作在繼續，已回國的海米只能冷笑幾聲。杰克也意味到之前的方法有太多失誤，是時候進行改變。局里發起“傳說行動”，旨在控告那些造成奇奇死亡的所有人。一場現代緝毒戰爭即將打響，不再有繁雜的文書工作，只有簡單的以暴制暴。

（本季終）