布魯斯經歷了生死考驗后，像是想通了一切。既然邪惡會一直存在，正義難以在光明底下對邪惡進行制裁，那么他便化身成為黑夜里的英雄，守護哥譚市。布魯斯穿上自制的蒙面黑衣，開始在黑夜中穿梭在大街小巷，以自己的方式制裁犯罪份子。他來到后巷，把兩名正在打劫市民的暴徒打倒在地時，暴徒卻義正言辭地摸出一張違法執照，以示自己身份。

無獨有偶，一群暴徒闖入一對新人的婚禮現場進行打劫。企鵝的手下維克多·薩斯正在現場，他看見劫匪后，便出言質疑他們的行動，但看見劫匪們摸出違法執照后，薩斯立即一轉態度，讓劫匪們好好享受打劫的樂趣。

企鵝即使失去了哥譚市長之位，但在哥譚的影響力依舊還在。他一手創立的違法執照制度，讓很多暴徒都“拿了牌”犯罪，這雖然助長邪惡風氣，但哥譚的暴力犯罪率卻降到了前所未有的低度。黑白兩道對企鵝的做法都非常服氣，但依舊有人，想推翻他的惡行。

除了布魯斯以外，戈登也對此深通惡絕。在一個美好的早晨，戈登正在去熟悉的咖啡店買咖啡，卻發現老板正被一名拿著執照的劫匪打劫。戈登看見執照后不屑一顧，出手把歹徒制服后，并帶回哥譚警局

制造恐懼液的克蘭雖然死了，但恐懼液的威力引來很多不法之徒的垂青。克蘭的兒子喬納森被注射毒液后，因為產生幻覺，對社會造成危害，被關進了阿卡姆瘋人院。一群兇徒為了利用恐懼液為非作歹，于是賄賂了典獄長，把喬納森放出來，讓他把克蘭生前的配方從舊房子中挖了出來。

歹徒們利用毒液對人產生的恐懼感，打劫了銀行，并讓銀行職員、客戶們的精神崩潰了。戈登和哈維通過抽絲剝繭，總算在瘋人院典獄長的口中，問出了兇徒的名字——格雷迪·哈里斯和默頓。

塔比莎失去芭芭拉后，便和塞琳娜相依為命。企鵝的俱樂部準備開張了，薩斯找到她們的住處，要她們參加開張晚宴，對企鵝俯首稱臣。要么低頭，要么死，深諳哥譚生存之道的塞琳娜似乎對此并不抗拒，但塔比莎卻不想。

戈登正為違法執照之事而焦頭爛額時，布魯斯無聲無息地出現在他身后。說起違法執照時，兩人交換了信息，并對此表示無奈。然而，兩人心中都有一團火，都不想讓企鵝在哥譚橫行無忌。戈登從布魯斯的話中得到了啟發，可以挑釁企鵝，借他的手去鏟除哈里斯。

然而，當他組織行動組時，同僚們不僅不買他的賬，還對他拳打腳踢，以懲戒他的多管閑事。