毛澤東希望瞿秋白他們在中國工農紅軍北上抗日宣言上搞一些創作，我們不僅要演蘇聯的母親，也要演中國人自己的母親啊。瞿秋白提筆寫下給楊之華的信，只是楊之華已經很久沒有收到了，情況越來越嚴峻，不知何時能夠重逢。

1934年九月，在上海的中共中央機關秘密電臺遭國民黨破壞，中共中央與共產國際的通訊聯絡中斷了。中央的緊急命令是要做好國家銀行搬遷的準備，毛澤民便急忙收拾東西，要保護好這些紅軍的命根子。國家銀行還有個秘密金庫，毛澤民匯報給了博古，博古對此并不知情，埋怨毛澤民未能及時向自己匯報，還口口聲聲說他可能會隱瞞。毛澤民心情郁悶，不愿意被懷疑自己的人品。毛澤民和毛澤覃一起去找毛澤東，三兄弟在河邊打水漂。毛澤覃知道他們在逗自己開心，又要分別了，不知道這次分別要什么時候才能相見。蘇區敗成這個樣子，紅軍也要進行主力轉移了。

毛澤東去了于都，于都河水深、水涼，戰士們如果真的要過于都河肯定要撐不住的。毛澤東看上去氣色不太好，突然身體一軟差點倒地，連忙被送回去休息。又發燒又咳嗽，毛澤東卻還要抽煙，急壞了賀子珍，被周恩來派往于都的傅院長連忙阻止。看過毛澤東的病后，他說是因為多日勞累，多加休息幾天就沒什么。

董必武等人要千里行軍離開蘇區，而何叔衡等人留守蘇區，離別時，何叔衡送了大家一份禮物，都是他的心意。瞿秋白把最愛的馬送給了徐老，敬佩他的勇氣與意志。轉移行動開始，為了通過于都河大家在河上鋪橋，老百姓也紛紛把能用到的木材送過來，甚至還有為自己準備的壽材。

毛澤覃來送毛澤民和毛澤東，隊伍路上遇到了留守蘇區的劉伯堅。劉伯堅心中萬分感慨，只能在心里默默為他們鼓勵。戰略大轉移開始了，1935年，被迫放棄根據地，踏上長征之路。毛澤民和毛澤覃沒找到毛澤東，即將回到各自隊伍中去，毛澤覃送了他們一張照片，這次分別不知道什么時候才能見面了。碧英總跟著隊伍上面已經批評了，董必武讓她盡快回去。徐老覺得自己應該把馬還給瞿秋白，于是放開繩索讓它回去，希望這匹馬能給瞿秋白帶來好運。碧英戀戀不舍給董必武留下一個手電筒，離開前還喊著要等他們回來，叫他晚上行軍一定要記得打手電筒。馬上要離開瑞金，瞿秋白提筆給楊之華寫下了在這里的最后一封信，這時馬兒自己跑了回來，瞿秋白急壞了，你怎么能回來呢！

國民黨闖入瞿秋白家中搜查，為首的人卻真心敬佩瞿秋白。行軍路上的瞿秋白犯了病，卻依然不愿意騎馬。撤離已經十天，瞿秋白的肺病很嚴重，中央決定送他前往香港治病。獄中的何寶珍繡完了最后一件衣服便要上路了，她向獄友坦白了自己的身份，拜托她把這三件衣服轉交給家人。1934年10月，何寶珍在南京就義。中共中央召開會議，根據毛澤東的建議，紅軍改向貴州北部進軍。留守蘇區的部隊也遭受了嚴重的損失，情況令人擔心。瞿秋白為了不拖累同志們獨自留了下來，面對敵人的追捕，瞿秋白跑了一路。何叔衡跑到了懸崖邊，眼看沒有退路便縱身一躍犧牲。瞿秋白親眼目睹這一幕，可身體無法支撐自己走下去，他撕碎了給楊之華的信，他沒有任何退路了。