李化成、陳天佑、呂臻、唐運龍四人開會，李化成分析當下部隊面臨的各種困境，包括士氣低落、物資緊缺、與上級失聯等。唐運龍態度消極，提議占山為王、自保求生，呂臻強烈反對，二人發生爭執。正當幾人談話陷入停滯時，外面的戰士高呼著“三連回來了！”，幾人忙出來，看到三連雷公山帶領著14名紅軍戰士歸來，李化成走上前，緊緊的和雷公山抱在了一起。

錦妹和鄉親們送別呂小革，呂小革湊在錦妹耳旁輕聲說：“等我”，這才離去。可走到拐角處，他又回了頭，錦妹和他對望，滿眼是淚。呂小革向錦妹敬了一禮，才跑開。當晚陳天佑與唐運龍深入交談，唐運龍抱怨大家都不理解自己，陳天佑勸其改變兵痞習氣。唐運龍不由失笑，連聲應著行，感慨陳天佑說話越來越像他妹妹。

呂小革來到山間，高喊“獨立營我回來了”，卻陷入敵軍包圍圈，被圍追堵截，呂小革跳入湖中，才險險逃命。李化成、呂臻單獨談話，作為部隊的政治主官，二人相互鼓勵，堅定信念，并總結出毛主席的游擊戰術才是正確的出路。李化成表示，雷公山回來讓他看到了希望，只要他們紅旗不倒，他們這些星星之火就可以燎原。而呂臻則在陳天佑身上看到了希望。陳天佑分析眼前的局勢，覺得他們缺少的就是希望，只要看到希望，大家擰成一股繩，就一定能夠克服困難。

林木根和孫大成這隊往前行進時，發現前面的路被國民黨軍封了。這隊人便另辟蹊徑，做了長長的繩索，順著懸崖往下爬。而國民黨則對他們展開了地毯式的搜索。國民黨軍衛司令召集各師長開會，衛總司令接到匯報，在何明仁的轄區，一個三十人的小股紅軍隊伍失去蹤跡。衛司令還很憂心，中共領導層已從湘西突圍，蔣委員長的安內大計還未大功告成，他們要趁著小股紅軍驚魂未定，展開更大規模的“清剿”戰役，目標是分散在各個丘陵山區的小股紅軍游擊隊，三個月內必須徹底消滅本區域內的紅軍游擊隊。

叛徒諸三木召集巖永兩地所有能召集到的共產黨地下組織領導人開會，大家詢問他開會議題。諸三木冒著冷汗，告訴大家議題只有一個，讓他們在生死之間做一個抉擇。此時，黑黝黝的槍口從四面八方伸出來，對準了這些地下領導人，不等他們反抗，已致使地下黨組織領導人三人犧牲，四人投降。衛司令大大夸贊了何明仁的成果，而何明仁已打算任命諸三木為縣保安團團長。由熟悉游擊戰的諸三木帶領，他們的成算會大上很多。

1935年4月初，國民黨第二綏靖區8個正規師、5個縣的保安團，及眾多反動民團組織共計12萬人，開始了對閩西南地區的第一次“清剿”行動。何明仁接到匯報，大池以西發現那股逃竄出去的紅軍隊伍，立即聽從了諸三木的建議，加派了一個營增援。林木根孫大成的隊伍遭到了猛烈的襲擊，危急關頭，蘇喬民帶領的紅八團，前后夾擊，救下了大家。

而在國民黨，諸三木建議向大池再增兵兩個團。他剛才算了算，會有一只紅八團在大池經過，何明仁立即意識到這是一個重要情報，立即增派兩個團。可是諸三木又表示，追著紅軍打永遠都追不上，紅軍三小時就能跑上六十里。甚至，再派八個師都捉不到紅軍。何明仁不耐煩諸三木賣關子，諸三木一邊擦著汗一邊深思，之后向何明仁指出，共產黨的發展壯大與群眾的支持密不可分，要想消滅共產黨，就要釜底抽薪，應該切斷共產黨與群眾之間的聯系，將共產黨的據點村全部清除。何明仁連呼妙，并向諸三木許諾勛章。