道爾頓在俄亥俄州的投票即將開始，全部人為此緊張的進行選舉前最后的拉票工作，這時候，核武器部門的員工沃爾特突然找伊麗莎白，表示伊朗有幾個研究核武器的科學家去了俄羅斯，但是美國和伊朗有協議不進行核武器的開發，伊麗莎白調查了去俄羅斯的所有旅客，發現其中有一位伊朗的銀行家，沃爾特說俄羅斯有一家廠商在為軍事部生產離心機，而伊朗來的那幾位去的地方就是那里，伊麗莎白猜測伊朗偷偷和俄羅斯進行核武器交易。

伊麗莎白通知了道爾頓，表示載著貨物的俄羅斯貨船已經快抵達伊朗海灣，而美國有一架巡航艦正在附近，道爾頓下令登上貨船進行搜查，結果查出船上的貨物正是離心機，這次行動表示道爾頓和俄羅斯的關系會更加緊張，而俄羅斯在聯合國的權力對道爾頓的選舉非常不利。俄亥俄州的投票結果即將公布，伊麗莎白的同事們聚在酒吧放松等結果，出人意料，道爾頓獲勝了。

美國的突襲惹惱了俄羅斯，俄羅斯的外交部長表示絕不會輕易和解。因為俄羅斯的譴責，道爾頓失去了幾個州的支持，現在只能通過說服雷諾來拉攏他手里的支持者，而雷諾的條件是道爾頓不能對他國發起制裁。

通過伊麗莎白的調查，原來俄羅斯政府沒有允許販賣離心機給伊朗，是下屬官員私自進行的，伊麗莎白去找俄羅斯的外交部長進行溝通，說服了他聯合美國對外聲明譴責伊朗的行為。聯合國核組織將去伊朗對其進行搜查，結果遭到伊朗軍隊的襲擊，美國和俄羅斯決定對伊朗進行制裁。