國務院得到迪托在西班牙的住所的相關消息，但是士兵們去到的時候人早已經不見了，國務院下令凍結迪托的所有資產，伊麗莎白在調查中發現俄羅斯政府的會計師格勒烏已經追蹤了迪托八年，杰伊覺得可以通過他得到一些信息，于是伊麗莎白讓杰伊單獨去尼斯見格勒烏。在格勒烏和杰伊見面的途中，格勒烏離開接了一個電話，這時候突然駛來一輛面包車，隨后下來了幾個人將杰伊綁架了。

伊麗莎白接到了杰伊的電話，沒想到竟然是迪托，迪托命令美國必須馬上解凍自己的資產，不然杰伊就危險了，伊麗莎白覺得這是自己的決策失誤害了杰伊，決定留下來徹夜調查。迪托感到生氣，對杰伊發火，杰伊指責迪托偷賣美國的武器，迪托表示他根本沒有這么做，美國丟失的那些武器很差勁，對他來說沒有任何價值。

國務院逮捕了格勒烏，通過審訊從他的電腦中找到了一些意外的證據。中情局已經派軍隊潛伏在迪托的藏身之處，隨時準備突襲，但是伊麗莎白拿出了最新的證據，格勒烏只是負責為迪托隱藏賬目，而所有賬目沒有任何一筆指向美國，迪托似乎只是為了躲避俄羅斯的調查，迪托和美國丟失的武器并沒有什么關系。伊麗莎白勸說中情局放棄了突襲，通過電話和迪托進行了談判，承諾會解凍一部分賬戶救出了杰伊。

中情局開始重新著手調查美國丟失的武器，但是并沒有發現什么關鍵性人物，與此同時迪托在自己的住所遭到襲擊，杰伊從當初在索馬里的情報開始重新查，無意間發現了一個叫克蘭的人，他是國防部的員工，從對克蘭的審訊中，伊麗莎白找到了偷賣美國武器的人——國務院的合作安保公司負責人達利爾。