軍士長查爾斯是海軍的高級潛水員，被發現尸體漂浮在公海之上，而洛蕾塔檢查他身上的傷口之時，也是疑點重重，很多傷口連她都沒有見過。塞巴斯蒂安在海岸警衛隊的幫忙下，找到了查爾斯可能潛水的位置，道恩于是跟布羅迪一起出海尋找查爾斯的船。

找到查爾斯的船時，道恩發現船上有很多血跡，還在船艙里發現了受傷的前任海軍陸戰隊的排長邁克爾。道恩在邁克爾醒來后，去醫院跟他了解了一下情況，邁克爾對當時的情形記不太清楚，他只知道被兩個穿專業潛水伏的人給襲擊的。

布羅迪在船上重演案情，認為船上一定還有別人，而血跡化驗也證實屬于某個還不知道的人物。塞巴斯蒂安通過查爾斯身上的微生物，找到了查爾斯潛水的位置，克里斯托弗潛水下去之后，找到了查爾斯留在海底的攝錄機。攝錄機拍到了查爾斯被殺的過程，證實他是被潛水艇給殺死了，而這個潛水艇NCIS沒辦法找到所屬者。

布羅迪想通過簡潔的手續，看到聲吶日志，所以直接去找了約翰，結果正好從約翰那里得知，有可疑組織準備襲擊新奧爾良，正是利用殺死查爾斯的那艘運毒潛艇運送襲擊的東西，只是他們并不知道運送的究竟是什么。在運毒潛艇上面，有很多的血跡，道恩便讓布羅迪從診所方面，查找嫌疑人。

就在NCIS大肆查找受傷可疑人員之時，洛蕾塔和塞巴斯蒂安得知了一些新線索，而道恩也正通過與邁克爾的交談，想起了嫌疑人受傷的過程，所以道恩猜測嫌疑人是腎受了傷。根據道恩的線索，克里斯托弗和索妮亞在眾多的受傷者中，將范圍縮小到了四位，所以他們馬上去挨個去排查嫌疑人。

克里斯托弗和索妮亞到朱迪家里詢問她受傷的原因之時，發現朱迪可能說了謊，而這時跟朱迪一起假扮情侶的亞瑟馬上掏出了槍，給克里斯托弗他們突然襲擊。亞瑟逃脫了，朱迪被逮捕，可她卻什么也不肯說，約翰只好用朱迪的家人威脅于她，朱迪于是假裝配合，說出了亞瑟的下落。

就在約翰相信朱迪的供詞，打算帶隊去逮捕亞瑟之時，克里斯托弗和索妮亞在朱迪的家中發現了一些線索，認為他們并不是假裝情侶的特工，而是真正的戀人。道恩知道朱迪和亞瑟的關系之時，馬上就明白過來，朱迪所說的亞瑟的下落是假的，這是一個調虎離山的陷阱。

道恩通知布羅迪是陷阱的時候，NCIS的辦公室已經被襲擊了，雷伊也受了傷，幸好道恩他們及時趕回來，擊斃了亞瑟，才救了布羅迪。洛蕾塔在亞瑟的的手上，查出了大量炸藥的反應物，認為他一定接觸了大量的炸藥，而炸藥足以炸毀整座新奧爾良。

巴頓破解不了朱迪他們的電腦，無法查出幕后主使者，也無法確定他們的目標是哪里，道恩只有給巴頓時間破解電腦。布羅迪去找約翰約會之時，約翰聲稱朱迪要見他，于是丟下布羅迪離開。

約翰去見朱迪之時，關掉了審訊室里的監控，責怪朱迪被捕，然后給了朱迪一粒毒藥讓她吃下。