與幾名狙擊手負責監視救世堂的摩根遇到突發情況，救世堂里的救世軍突然從窗口向樓外的行尸群射擊，似乎絲毫不考慮彈藥的問題。子彈并非胡亂射擊，而是有意識的針對大門兩側的行尸。倒下的行尸越來越多，形成兩堵墻，擋住了兩旁的行尸。救世軍趁機沖出大門，向不及防備的狙擊手射擊。摩根大喊著讓其他狙擊手盡快撤離，他自己背上狙擊槍，迅速離開高地逃入附近的樹林。

尼根率領著救世軍兵分兩路，他親自攻打亞歷山大社區，加文則負責神之國。只有山頂寨，暫時逃過了救世軍的魔爪。摩根趁著夜色來到神之國的圍墻外，圍墻內只有救世軍和被俘的以西結。摩根正在思索如何營救時，遠遠看到亨利瘦小的身影一閃而過，而背后也傳來聲響。他拎起木棍向后戒備，這才發現是卡蘿爾。卡蘿爾不負以西結所托，將神之國的居民送到了安全地帶，然后抱著解救以西結的目的再行返回。

卡蘿爾聽到亨利跑進了神之國立刻緊張了起來，如今只有盡快進去，逐一擊殺直到無法避免的正面接觸。希望在此之前，救世軍不會抓到亨利。但加文很快就有所察覺，通過對講機呼叫外圍人員無人反應，他便知道有敵人潛入。白天瑞克的進攻已讓加文嚇破了膽，馬上命令身邊的救世軍，押著以西結躲進小劇場。

劇場門口的爆炸吸引了所有火力，摩根和卡蘿爾卻從后臺潛入劇場，從背后對加文和他的救世軍發動出其不意的襲擊。救世軍一個個倒下，加文拖著受傷的腿逃出劇場。摩根不會放過他，拎起木棍就追了過去。

摩根所做的這一切都是為了本杰明，但當他直面害死本杰明的真兇加文，聽著加文乞求的聲音，心中又產生了些許猶豫。殺死戰俘是懦夫的行為，摩根有著自己的尊嚴。但加文沒能躲過他應有的下場，被亨利從背后捅穿了喉嚨。

此時，在下水道避難的亞歷山大居民們必須面對一個殘酷的現實。卡爾在樹林接回西迪克時，不慎被行尸咬傷。因正處于戰斗最緊急的時刻，他沒有告訴任何人，以免父親分心。他強打精神，完成父親臨走前交待的保護社區的任務。而他不知道自己能否堅持到父親勝利歸來，在沒人的角落，他為每一個受他的人寫了封道別信，揣在了懷里。

能看到父親平安歸來，卡爾固然欣慰。可他越來越虛弱，連說話都很吃力，只有將懷中的一疊信交給米瓊恩。他想讓父親知道，并不是救世軍的進攻讓他被行尸咬傷，而是為了找到西迪克。卡爾不后悔自己的決定，希望父親不要再增添新的仇恨。

西迪克在大災變前是名住院醫生，這讓瑞克燃起一絲希望。或許把卡爾送到物資相對充足的山頂寨，還有存活的機會。可外面的尼根沒有罷手的意思，德懷特知道尼根沒有足夠的彈藥徹底摧毀亞歷山大社區，所以只要他找不到人，就會自行撤走，那才是最安全的時候。

米瓊恩雖然接受不了，但也必須承認德懷特的話沒有錯。現在一分一秒都是煎熬，終于等到頭頂上的爆炸聲消停了下來。達里爾爬出下水道，確認尼根已帶人離開。只是卡爾已經太虛弱，不可能受得了路上的顛簸。達里爾護送著朱迪斯和其他人去山頂寨，瑞克和米瓊恩則留下來送卡爾最后一程。

瑞克不想看到兒子死在又臟又臭的下水道里。他和米瓊恩架著卡爾，一步一步的挨到幾成廢墟的教堂。卡爾用最后的力氣掏出手槍，在轉化之前結束了自己的生命。瑞克和米瓊恩在教堂外，聽到那刺耳的槍聲，淚水止不住的流了下來。