雍齒找到李宛之丈夫周強，欲殺他好成全張良，張良趕至阻止，帶周強與李宛重聚，并贈盤川與二人上路。 蕭何提升樊噌為將軍，雍齒見自己落選，誤會張良存心中傷，懷恨不已。 項羽伺機向虞姬解釋，虞姬不加原諒，狀為盧綰看見，告知劉邦，劉邦漸起疑心。邦邀嫻嫻往向虞姬打探口風、卻一無所獲。劉邦鼓起勇氣向項羽查問，項羽無奈說出真相，劉邦先發制人，以言語套住項羽，迫他讓愛。但虞姬卻向劉邦明言自己對他絕無愛意。 雍齒勾結秦使，為韓信發現，雍齒恐防被識穿、速先發制人，嫁禍與韓信，項梁誤會韓信乃奸細，下令三日內處斬。張良等四出營救，終找出證據證明韓信非賣國賊，項梁終允擇放韓信。經此一役，韓信大感心灰意冷，後與姜蘭歸隱田園，張良依依送別。