擁有銀時另一半靈魂的死貓變成了貓怪，而阿妙竟然把貓怪當做寵物飼養。為了從阿妙手中奪回貓怪，銀時和土方假意追求阿妙。就在此時，新八突然沖了出來，并以保護姐姐為名強行帶走了阿妙，而近藤則帶走了擁有銀時靈魂的貓怪。原來一切都亂了套，大家的靈魂彼此交錯，事態更加混亂。