顧家祠堂，夫人要全家撤離吳都避難。伯華不從，被訓斥。許可森、梅香夫婦留下陪夫人護院。伯華為讓更多的難民撤離吳都忍痛丟沉了一船的繅絲設備，讓眾難民上船。伯華目送家人去西山避難。 一九三七年十一月十九日，吳都淪陷。崗村強占了江南絲廠和雕花樓。老夫人用當年日本人暗殺丈夫的手槍“迎接”進駐雕花樓的日本兵。許可森為夫人收尸，梅香遭日軍凌辱。許可森拼命抵抗慘遭殺害。崗村宣布裘鶴齡出任江南廠廠長，被裘拒絕，其子裘堅誠卻一口應允，愿任廠長。崗村又逼甄煙坡出任中日友好文化使節，被甄回絕。當夜，伯華摸進雕花樓發現母親和許可森慘遭殺戮。伯華將圍逼的日本兵打得落花流水。日軍懸賞捉拿顧伯華，伯華無處藏身，深夜在馬路彷徨，趙五拉他到自己的陋室暫避。但被歹人發現，凌晨趙五掩護伯華逃脫，而自己卻被偷襲的日本人亂槍擊斃。